BWX Technologies vs. Kratos Defense & Security Solutions
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Kurz gesagt
- BWX Technologies ist das größere Unternehmen: $3,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Kratos Defense & Security Solutions, also etwa 2,4-mal so viel.
- BWX Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,7% gegenüber 1,9%).
- BWX Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,2% gegenüber −10,2%).
- BWX Technologies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,9% gegenüber 1,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | BWXT · GJ25 | KTOS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $7,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $295 Mio. | −$137 Mio. |
| Nettogewinn | $329 Mio. | $22,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,3% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,5% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | 9,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 22,9% | 22,9% |
| Operative Marge | 12,7% | 1,9% |
| Nettomarge | 10,3% | 1,6% |
| FCF-Marge | 9,2% | −10,2% |
| Kapitalrendite | 13,9% | 1,2% |
| Eigenkapitalrendite | 28,4% | 1,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | −$461 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | −6,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $123 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY16
BWXT $1,6 Mrd.
KTOS $669 Mio.
FY17
BWXT $1,7 Mrd.
KTOS $752 Mio.
FY18
BWXT $1,8 Mrd.
KTOS $618 Mio.
FY19
BWXT $1,9 Mrd.
KTOS $718 Mio.
FY20
BWXT $2,1 Mrd.
KTOS $748 Mio.
FY21
BWXT $2,1 Mrd.
KTOS $812 Mio.
FY22
BWXT $2,2 Mrd.
KTOS $898 Mio.
FY23
BWXT $2,5 Mrd.
KTOS $1,0 Mrd.
FY24
BWXT $2,7 Mrd.
KTOS $1,1 Mrd.
FY25
BWXT $3,2 Mrd.
KTOS $1,3 Mrd.
BWXT
KTOS
FY16
BWXT 15,1%
KTOS −2,7%
FY17
BWXT 17,3%
KTOS −1,6%
FY18
BWXT 16,9%
KTOS 4,9%
FY19
BWXT 17,2%
KTOS 5,3%
FY20
BWXT 16,9%
KTOS 3,9%
FY21
BWXT 16,3%
KTOS 3,4%
FY22
BWXT 15,6%
KTOS −0,3%
FY23
BWXT 15,4%
KTOS 3,0%
FY24
BWXT 14,1%
KTOS 2,6%
FY25
BWXT 12,7%
KTOS 1,9%
BWXT
KTOS
FY16
BWXT $187 Mio.
KTOS —
FY17
BWXT $125 Mio.
KTOS —
FY18
BWXT $60,0 Mio.
KTOS —
FY19
BWXT $97,2 Mio.
KTOS —
FY20
BWXT −$58,6 Mio.
KTOS $8,8 Mio.
FY21
BWXT $75,0 Mio.
KTOS −$11,2 Mio.
FY22
BWXT $46,4 Mio.
KTOS −$71,1 Mio.
FY23
BWXT $212 Mio.
KTOS $12,8 Mio.
FY24
BWXT $255 Mio.
KTOS −$8,5 Mio.
FY25
BWXT $295 Mio.
KTOS −$137 Mio.
BWXT
KTOS
FY16
BWXT —
KTOS −2,2%
FY17
BWXT —
KTOS −1,4%
FY18
BWXT 32,6%
KTOS 2,3%
FY19
BWXT 24,3%
KTOS 3,9%
FY20
BWXT 21,5%
KTOS 3,6%
FY21
BWXT 16,6%
KTOS 1,5%
FY22
BWXT 14,0%
KTOS −0,2%
FY23
BWXT 14,4%
KTOS 1,3%
FY24
BWXT 14,9%
KTOS 1,5%
FY25
BWXT 13,9%
KTOS 1,2%
BWXT
KTOS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.