Boyd Gaming vs. Churchill Downs
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Kurz gesagt
- Boyd Gaming ist das größere Unternehmen: $4,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Churchill Downs.
- Churchill Downs steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber 4,1%).
- Churchill Downs behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,4% gegenüber 18,3%).
- Churchill Downs wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,9% gegenüber 9,5%).
- Boyd Gaming erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,5% gegenüber 8,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Churchill Downs: ein KGV von 14,3x gegenüber 3,1x bei Boyd Gaming.
| Letztes Geschäftsjahr | BYD · GJ25 | CHDN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $4,1 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $388 Mio. | $700 Mio. |
| Nettogewinn | $1,8 Mrd. | $383 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | 22,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −12,5% | −3,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 18,3% | 23,4% |
| Nettomarge | 45,1% | 13,1% |
| FCF-Marge | 9,5% | 23,9% |
| Kapitalrendite | 13,5% | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 88,0% | 36,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,7 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 5,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $837 Mio. | $459 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 3,1x | 14,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
BYD $2,2 Mrd.
CHDN $822 Mio.
FY17
BYD $2,4 Mrd.
CHDN $883 Mio.
FY18
BYD $2,6 Mrd.
CHDN $1,0 Mrd.
FY19
BYD $3,3 Mrd.
CHDN $1,3 Mrd.
FY20
BYD $2,2 Mrd.
CHDN $1,1 Mrd.
FY21
BYD $3,4 Mrd.
CHDN $1,6 Mrd.
FY22
BYD $3,6 Mrd.
CHDN $1,8 Mrd.
FY23
BYD $3,7 Mrd.
CHDN $2,5 Mrd.
FY24
BYD $3,9 Mrd.
CHDN $2,7 Mrd.
FY25
BYD $4,1 Mrd.
CHDN $2,9 Mrd.
BYD
CHDN
FY16
BYD 11,8%
CHDN 21,0%
FY17
BYD 14,3%
CHDN 16,5%
FY18
BYD 13,5%
CHDN 18,7%
FY19
BYD 14,2%
CHDN 16,2%
FY20
BYD 0,7%
CHDN 5,7%
FY21
BYD 26,7%
CHDN 17,8%
FY22
BYD 27,6%
CHDN 17,8%
FY23
BYD 24,1%
CHDN 22,9%
FY24
BYD 23,6%
CHDN 25,9%
FY25
BYD 18,3%
CHDN 23,4%
BYD
CHDN
FY16
BYD $140 Mio.
CHDN $201 Mio.
FY17
BYD $232 Mio.
CHDN $182 Mio.
FY18
BYD $273 Mio.
CHDN $168 Mio.
FY19
BYD $341 Mio.
CHDN $207 Mio.
FY20
BYD $114 Mio.
CHDN −$69,3 Mio.
FY21
BYD $811 Mio.
CHDN $420 Mio.
FY22
BYD $707 Mio.
CHDN $461 Mio.
FY23
BYD $541 Mio.
CHDN $528 Mio.
FY24
BYD $557 Mio.
CHDN $688 Mio.
FY25
BYD $388 Mio.
CHDN $700 Mio.
BYD
CHDN
FY16
BYD 6,9%
CHDN 7,8%
FY17
BYD 8,5%
CHDN 8,9%
FY18
BYD 5,9%
CHDN 10,0%
FY19
BYD 7,6%
CHDN 9,9%
FY20
BYD 0,2%
CHDN 3,2%
FY21
BYD 15,8%
CHDN 10,5%
FY22
BYD 17,6%
CHDN 6,6%
FY23
BYD 17,1%
CHDN 7,9%
FY24
BYD 16,2%
CHDN 9,2%
FY25
BYD 13,5%
CHDN 8,4%
BYD
CHDN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.