CACI International vs. Leidos
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Leidos ist das größere Unternehmen: $17,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,6 Mrd. bei CACI International, also etwa 1,8-mal so viel.
- CACI International steigerte den Umsatz schneller (10,9% gegenüber 3,1%).
- Leidos behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,3% gegenüber 9,6%).
- Leidos wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,5% gegenüber 8,2%).
- Leidos erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,3% gegenüber 8,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CACI International: ein KGV von 26,0x gegenüber 12,7x bei Leidos.
| Letztes Geschäftsjahr | CACI · GJ26 | LDOS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $17,1 Mrd. |
| Umsatz | $9,6 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $780 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $536 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,9% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,6% | 6,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | −4,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 18,0% |
| Operative Marge | 9,6% | 12,3% |
| Nettomarge | 5,6% | 8,4% |
| FCF-Marge | 8,2% | 9,5% |
| Kapitalrendite | 8,8% | 19,3% |
| Eigenkapitalrendite | 12,8% | 31,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,7 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,7x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $17,1 Mio. | $611 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 26,0x | 12,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 9 |
FY17
CACI $4,4 Mrd.
LDOS $10,2 Mrd.
FY18
CACI $4,5 Mrd.
LDOS $10,2 Mrd.
FY19
CACI $5,0 Mrd.
LDOS $11,1 Mrd.
FY20
CACI $5,7 Mrd.
LDOS $12,3 Mrd.
FY21
CACI $6,0 Mrd.
LDOS $13,7 Mrd.
FY22
CACI $6,2 Mrd.
LDOS $14,4 Mrd.
FY23
CACI $6,7 Mrd.
LDOS $15,4 Mrd.
FY24
CACI $7,7 Mrd.
LDOS $16,7 Mrd.
FY25
CACI $8,6 Mrd.
LDOS $17,2 Mrd.
FY26
CACI $9,6 Mrd.
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,8%
LDOS 5,5%
FY18
CACI 7,6%
LDOS 7,4%
FY19
CACI 7,6%
LDOS 8,2%
FY20
CACI 8,0%
LDOS 8,1%
FY21
CACI 8,9%
LDOS 8,4%
FY22
CACI 8,0%
LDOS 7,6%
FY23
CACI 8,5%
LDOS 4,0%
FY24
CACI 8,5%
LDOS 11,0%
FY25
CACI 8,9%
LDOS 12,3%
FY26
CACI 9,6%
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI $238 Mio.
LDOS $445 Mio.
FY18
CACI $280 Mio.
LDOS $695 Mio.
FY19
CACI $507 Mio.
LDOS $871 Mio.
FY20
CACI $446 Mio.
LDOS $1,2 Mrd.
FY21
CACI $519 Mio.
LDOS $929 Mio.
FY22
CACI $671 Mio.
LDOS $863 Mio.
FY23
CACI $324 Mio.
LDOS $980 Mio.
FY24
CACI $434 Mio.
LDOS $1,3 Mrd.
FY25
CACI $481 Mio.
LDOS $1,6 Mrd.
FY26
CACI $780 Mio.
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,6%
LDOS 8,5%
FY18
CACI 11,2%
LDOS 11,7%
FY19
CACI 8,7%
LDOS 11,9%
FY20
CACI 9,3%
LDOS 11,6%
FY21
CACI 11,9%
LDOS 10,7%
FY22
CACI 8,9%
LDOS 9,3%
FY23
CACI 9,5%
LDOS 3,6%
FY24
CACI 10,3%
LDOS 16,8%
FY25
CACI 10,9%
LDOS 19,3%
FY26
CACI 8,8%
LDOS —
CACI
LDOS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.