Cheesecake Factory vs. Domino's
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Kurz gesagt
- Domino's ist das größere Unternehmen: $4,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,8 Mrd. bei Cheesecake Factory.
- Domino's behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,3% gegenüber 5,0%).
- Domino's wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,6% gegenüber 4,1%).
- Domino's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (92,2% gegenüber 20,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cheesecake Factory: ein KGV von 29,4x gegenüber 17,3x bei Domino's.
| Letztes Geschäftsjahr | CAKE · GJ25 | DPZ · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $10,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $155 Mio. | $672 Mio. |
| Nettogewinn | $148 Mio. | $602 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,8% | 5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,6% | 3,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 40,0% |
| Operative Marge | 5,0% | 19,3% |
| Nettomarge | 4,0% | 12,2% |
| FCF-Marge | 4,1% | 13,6% |
| Kapitalrendite | 20,5% | 92,2% |
| Eigenkapitalrendite | 33,7% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $414 Mio. | $4,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 4,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $206 Mio. | $595 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,4x | 17,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2,3 Mrd.
DPZ $2,5 Mrd.
FY17
CAKE $2,3 Mrd.
DPZ $2,8 Mrd.
FY18
CAKE $2,3 Mrd.
DPZ $3,4 Mrd.
FY19
CAKE $2,5 Mrd.
DPZ $3,6 Mrd.
FY20
CAKE $2,0 Mrd.
DPZ $4,1 Mrd.
FY21
CAKE $2,9 Mrd.
DPZ $4,4 Mrd.
FY22
CAKE $3,3 Mrd.
DPZ $4,5 Mrd.
FY23
CAKE $3,4 Mrd.
DPZ $4,5 Mrd.
FY24
CAKE $3,6 Mrd.
DPZ $4,7 Mrd.
FY25
CAKE $3,8 Mrd.
DPZ $4,9 Mrd.
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8,8%
DPZ 18,4%
FY17
CAKE 6,8%
DPZ 18,7%
FY18
CAKE 5,1%
DPZ 16,7%
FY19
CAKE 4,2%
DPZ 17,4%
FY20
CAKE −17,5%
DPZ 17,6%
FY21
CAKE 2,8%
DPZ 17,9%
FY22
CAKE 1,2%
DPZ 16,9%
FY23
CAKE 3,2%
DPZ 18,3%
FY24
CAKE 5,0%
DPZ 18,7%
FY25
CAKE 5,0%
DPZ 19,3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201 Mio.
DPZ $234 Mio.
FY17
CAKE $118 Mio.
DPZ $251 Mio.
FY18
CAKE $188 Mio.
DPZ $274 Mio.
FY19
CAKE $145 Mio.
DPZ $411 Mio.
FY20
CAKE −$47,4 Mio.
DPZ $504 Mio.
FY21
CAKE $146 Mio.
DPZ $560 Mio.
FY22
CAKE $49,5 Mio.
DPZ $388 Mio.
FY23
CAKE $66,8 Mio.
DPZ $485 Mio.
FY24
CAKE $108 Mio.
DPZ $512 Mio.
FY25
CAKE $155 Mio.
DPZ $672 Mio.
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99,4%
FY17
CAKE —
DPZ 112,3%
FY18
CAKE 18,7%
DPZ 113,7%
FY19
CAKE 13,8%
DPZ 107,3%
FY20
CAKE −45,1%
DPZ 110,9%
FY21
CAKE 16,1%
DPZ 93,5%
FY22
CAKE 6,2%
DPZ 81,6%
FY23
CAKE 15,8%
DPZ 82,6%
FY24
CAKE 21,2%
DPZ 87,1%
FY25
CAKE 20,5%
DPZ 92,2%
CAKE
DPZ
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.