Casey's vs. Kroger
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Kurz gesagt
- Kroger ist das größere Unternehmen: $147,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,6 Mrd. bei Casey's, also etwa 8,4-mal so viel.
- Casey's steigerte den Umsatz schneller (10,2% gegenüber 0,4%).
- Casey's wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,1% gegenüber 2,3%).
- Casey's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,6% gegenüber 7,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Kroger: ein KGV von 37,1x gegenüber 33,7x bei Casey's.
| Letztes Geschäftsjahr | CASY · GJ26 | KR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $25,9 Mrd. | $40,6 Mrd. |
| Umsatz | $17,6 Mrd. | $147,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $722 Mio. | $3,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $714 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,2% | 0,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,1% | 2,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −9,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 1,3% |
| Nettomarge | 4,1% | 0,7% |
| FCF-Marge | 4,1% | 2,3% |
| Kapitalrendite | 13,6% | 7,6% |
| Eigenkapitalrendite | 19,2% | 14,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,9 Mrd. | $14,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 2,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $284 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,7x | 37,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY17
CASY $7,5 Mrd.
KR $123,3 Mrd.
FY18
CASY $8,4 Mrd.
KR $121,9 Mrd.
FY19
CASY $9,4 Mrd.
KR $122,3 Mrd.
FY20
CASY $9,2 Mrd.
KR $132,5 Mrd.
FY21
CASY $8,7 Mrd.
KR $137,9 Mrd.
FY22
CASY $13,0 Mrd.
KR $148,3 Mrd.
FY23
CASY $15,1 Mrd.
KR $150,0 Mrd.
FY24
CASY $14,9 Mrd.
KR $147,1 Mrd.
FY25
CASY $15,9 Mrd.
KR $147,6 Mrd.
FY26
CASY $17,6 Mrd.
KR —
CASY
KR
FY17
CASY —
KR 2,1%
FY18
CASY —
KR 2,2%
FY19
CASY —
KR 1,8%
FY20
CASY —
KR 2,1%
FY21
CASY —
KR 2,5%
FY22
CASY —
KR 2,8%
FY23
CASY —
KR 2,1%
FY24
CASY —
KR 2,6%
FY25
CASY —
KR 1,3%
FY26
CASY —
KR —
CASY
KR
FY17
CASY $25,9 Mio.
KR $604 Mio.
FY18
CASY −$158 Mio.
KR $1,2 Mrd.
FY19
CASY $136 Mio.
KR $1,5 Mrd.
FY20
CASY $65,3 Mio.
KR $4,0 Mrd.
FY21
CASY $363 Mio.
KR $3,6 Mrd.
FY22
CASY $462 Mio.
KR $1,4 Mrd.
FY23
CASY $405 Mio.
KR $2,9 Mrd.
FY24
CASY $371 Mio.
KR $1,8 Mrd.
FY25
CASY $585 Mio.
KR $3,5 Mrd.
FY26
CASY $722 Mio.
KR —
CASY
KR
FY17
CASY 10,6%
KR 12,7%
FY18
CASY 11,6%
KR 9,2%
FY19
CASY 9,6%
KR 7,7%
FY20
CASY 11,1%
KR 9,8%
FY21
CASY 12,0%
KR 13,4%
FY22
CASY 11,4%
KR 14,8%
FY23
CASY 12,6%
KR 10,7%
FY24
CASY 12,9%
KR 13,9%
FY25
CASY 12,1%
KR 7,6%
FY26
CASY 13,6%
KR —
CASY
KR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.