Caterpillar vs. Cummins
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Kurz gesagt
- Caterpillar ist das größere Unternehmen: $67,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $33,7 Mrd. bei Cummins, also etwa 2,0-mal so viel.
- Caterpillar steigerte den Umsatz schneller (4,3% gegenüber −1,3%).
- Caterpillar behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,5% gegenüber 12,0%).
- Caterpillar wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 7,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Caterpillar: ein KGV von 29,6x gegenüber 26,4x bei Cummins.
| Letztes Geschäftsjahr | CAT · GJ25 | CMI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $317,7 Mrd. | $71,7 Mrd. |
| Umsatz | $67,6 Mrd. | $33,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $8,9 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $8,9 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,3% | −1,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,1% | 11,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,5% | −0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 33,8% | 25,3% |
| Operative Marge | 16,5% | 12,0% |
| Nettomarge | 13,1% | 8,8% |
| FCF-Marge | 13,2% | 7,1% |
| Kapitalrendite | 18,5% | 18,3% |
| Eigenkapitalrendite | 43,5% | 26,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $26,2 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $7,9 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,6x | 26,4x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
CAT $38,5 Mrd.
CMI $17,5 Mrd.
FY17
CAT $45,5 Mrd.
CMI $20,4 Mrd.
FY18
CAT $54,7 Mrd.
CMI $23,8 Mrd.
FY19
CAT $53,8 Mrd.
CMI $23,6 Mrd.
FY20
CAT $41,7 Mrd.
CMI $19,8 Mrd.
FY21
CAT $51,0 Mrd.
CMI $24,0 Mrd.
FY22
CAT $59,4 Mrd.
CMI $28,1 Mrd.
FY23
CAT $67,1 Mrd.
CMI $34,1 Mrd.
FY24
CAT $64,8 Mrd.
CMI $34,1 Mrd.
FY25
CAT $67,6 Mrd.
CMI $33,7 Mrd.
CAT
CMI
FY16
CAT 3,0%
CMI 10,7%
FY17
CAT 9,8%
CMI 11,4%
FY18
CAT 15,2%
CMI 11,7%
FY19
CAT 15,4%
CMI 11,5%
FY20
CAT 10,9%
CMI 11,5%
FY21
CAT 13,5%
CMI 11,3%
FY22
CAT 13,3%
CMI 10,4%
FY23
CAT 19,3%
CMI 5,2%
FY24
CAT 20,2%
CMI 11,0%
FY25
CAT 16,5%
CMI 12,0%
CAT
CMI
FY16
CAT $4,5 Mrd.
CMI $1,4 Mrd.
FY17
CAT $4,8 Mrd.
CMI $1,8 Mrd.
FY18
CAT $5,3 Mrd.
CMI $1,7 Mrd.
FY19
CAT $5,9 Mrd.
CMI $2,5 Mrd.
FY20
CAT $5,3 Mrd.
CMI $2,2 Mrd.
FY21
CAT $6,1 Mrd.
CMI $1,5 Mrd.
FY22
CAT $6,5 Mrd.
CMI $1,0 Mrd.
FY23
CAT $11,3 Mrd.
CMI $2,8 Mrd.
FY24
CAT $10,0 Mrd.
CMI $279 Mio.
FY25
CAT $8,9 Mrd.
CMI $2,4 Mrd.
CAT
CMI
FY16
CAT 1,5%
CMI 18,7%
FY17
CAT 6,3%
CMI 14,5%
FY18
CAT 18,3%
CMI 25,0%
FY19
CAT 17,2%
CMI 23,5%
FY20
CAT 9,5%
CMI 19,5%
FY21
CAT 14,9%
CMI 22,8%
FY22
CAT 15,2%
CMI 18,3%
FY23
CAT 24,8%
CMI 6,4%
FY24
CAT 24,4%
CMI 21,2%
FY25
CAT 18,5%
CMI 18,3%
CAT
CMI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.