Caterpillar vs. Oshkosh
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Kurz gesagt
- Caterpillar ist das größere Unternehmen: $67,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $10,4 Mrd. bei Oshkosh, also etwa 6,5-mal so viel.
- Caterpillar steigerte den Umsatz schneller (4,3% gegenüber −2,9%).
- Caterpillar behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,5% gegenüber 9,0%).
- Caterpillar wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 5,9%).
- Caterpillar erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,5% gegenüber 14,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Caterpillar: ein KGV von 29,6x gegenüber 14,7x bei Oshkosh.
| Letztes Geschäftsjahr | CAT · GJ25 | OSK · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $317,7 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Umsatz | $67,6 Mrd. | $10,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $8,9 Mrd. | $618 Mio. |
| Nettogewinn | $8,9 Mrd. | $647 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,3% | −2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,1% | 8,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,5% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 33,8% | 17,5% |
| Operative Marge | 16,5% | 9,0% |
| Nettomarge | 13,1% | 6,2% |
| FCF-Marge | 13,2% | 5,9% |
| Kapitalrendite | 18,5% | 14,8% |
| Eigenkapitalrendite | 43,5% | 14,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $26,2 Mrd. | $692 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $7,9 Mrd. | $408 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,6x | 14,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
CAT $38,5 Mrd.
OSK $6,3 Mrd.
FY17
CAT $45,5 Mrd.
OSK $6,8 Mrd.
FY18
CAT $54,7 Mrd.
OSK $7,7 Mrd.
FY19
CAT $53,8 Mrd.
OSK $8,4 Mrd.
FY20
CAT $41,7 Mrd.
OSK $6,9 Mrd.
FY21
CAT $51,0 Mrd.
OSK $7,7 Mrd.
FY22
CAT $59,4 Mrd.
OSK $8,3 Mrd.
FY23
CAT $67,1 Mrd.
OSK $9,7 Mrd.
FY24
CAT $64,8 Mrd.
OSK $10,7 Mrd.
FY25
CAT $67,6 Mrd.
OSK $10,4 Mrd.
CAT
OSK
FY16
CAT 3,0%
OSK 5,8%
FY17
CAT 9,8%
OSK 6,9%
FY18
CAT 15,2%
OSK 8,5%
FY19
CAT 15,4%
OSK 9,5%
FY20
CAT 10,9%
OSK 7,1%
FY21
CAT 13,5%
OSK 7,7%
FY22
CAT 13,3%
OSK 4,5%
FY23
CAT 19,3%
OSK 8,7%
FY24
CAT 20,2%
OSK 9,4%
FY25
CAT 16,5%
OSK 9,0%
CAT
OSK
FY16
CAT $4,5 Mrd.
OSK $491 Mio.
FY17
CAT $4,8 Mrd.
OSK $161 Mio.
FY18
CAT $5,3 Mrd.
OSK $341 Mio.
FY19
CAT $5,9 Mrd.
OSK $421 Mio.
FY20
CAT $5,3 Mrd.
OSK $215 Mio.
FY21
CAT $6,1 Mrd.
OSK $1,1 Mrd.
FY22
CAT $6,5 Mrd.
OSK $332 Mio.
FY23
CAT $11,3 Mrd.
OSK $274 Mio.
FY24
CAT $10,0 Mrd.
OSK $269 Mio.
FY25
CAT $8,9 Mrd.
OSK $618 Mio.
CAT
OSK
FY16
CAT 1,5%
OSK 9,7%
FY17
CAT 6,3%
OSK 12,5%
FY18
CAT 18,3%
OSK 18,7%
FY19
CAT 17,2%
OSK 21,0%
FY20
CAT 9,5%
OSK 11,7%
FY21
CAT 14,9%
OSK 18,4%
FY22
CAT 15,2%
OSK 8,2%
FY23
CAT 24,8%
OSK 17,6%
FY24
CAT 24,4%
OSK 17,5%
FY25
CAT 18,5%
OSK 14,8%
CAT
OSK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.