Crown Castle vs. SBA Communications
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Kurz gesagt
- Crown Castle ist das größere Unternehmen: $4,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,8 Mrd. bei SBA Communications, also etwa 1,5-mal so viel.
- SBA Communications steigerte den Umsatz schneller (5,1% gegenüber −4,4%).
- Crown Castle behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 48,7% gegenüber 47,7%).
- SBA Communications erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,4% gegenüber 8,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Crown Castle: ein KGV von 43,6x gegenüber 19,9x bei SBA Communications.
| Letztes Geschäftsjahr | CCI · GJ25 | SBAC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $37,3 Mrd. | $19,6 Mrd. |
| Umsatz | $4,3 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $444 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −4,4% | 5,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | −6,1% | 6,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,7% | −0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 75,5% |
| Operative Marge | 48,7% | 47,7% |
| Nettomarge | 10,4% | 37,4% |
| FCF-Marge | — | 37,9% |
| Kapitalrendite | 8,8% | 14,4% |
| Eigenkapitalrendite | — | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $24,2 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 8,8x | 7,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,1 Mrd. | $977 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 43,6x | 19,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
CCI $3,9 Mrd.
SBAC $1,6 Mrd.
FY17
CCI $4,3 Mrd.
SBAC $1,7 Mrd.
FY18
CCI $5,4 Mrd.
SBAC $1,9 Mrd.
FY19
CCI $5,8 Mrd.
SBAC $2,0 Mrd.
FY20
CCI $5,8 Mrd.
SBAC $2,1 Mrd.
FY21
CCI $6,3 Mrd.
SBAC $2,3 Mrd.
FY22
CCI $7,0 Mrd.
SBAC $2,6 Mrd.
FY23
CCI $4,7 Mrd.
SBAC $2,7 Mrd.
FY24
CCI $4,5 Mrd.
SBAC $2,7 Mrd.
FY25
CCI $4,3 Mrd.
SBAC $2,8 Mrd.
CCI
SBAC
FY16
CCI 24,2%
SBAC 23,7%
FY17
CCI 22,7%
SBAC 26,5%
FY18
CCI 25,8%
SBAC 29,2%
FY19
CCI 27,1%
SBAC 29,0%
FY20
CCI 31,9%
SBAC 30,4%
FY21
CCI 31,6%
SBAC 33,9%
FY22
CCI 34,7%
SBAC 35,1%
FY23
CCI 44,3%
SBAC 34,1%
FY24
CCI 47,5%
SBAC 53,6%
FY25
CCI 48,7%
SBAC 47,7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603 Mio.
FY17
CCI —
SBAC $671 Mio.
FY18
CCI —
SBAC $701 Mio.
FY19
CCI —
SBAC $816 Mio.
FY20
CCI —
SBAC $997 Mio.
FY21
CCI —
SBAC $1,1 Mrd.
FY22
CCI —
SBAC $1,1 Mrd.
FY23
CCI —
SBAC $1,3 Mrd.
FY24
CCI —
SBAC $1,1 Mrd.
FY25
CCI —
SBAC $1,1 Mrd.
CCI
SBAC
FY16
CCI 5,0%
SBAC 5,1%
FY17
CCI 4,2%
SBAC 6,1%
FY18
CCI 5,0%
SBAC 7,7%
FY19
CCI 5,5%
SBAC 7,1%
FY20
CCI 6,4%
SBAC 8,0%
FY21
CCI 6,9%
SBAC 11,7%
FY22
CCI 8,3%
SBAC 11,5%
FY23
CCI 7,1%
SBAC 11,6%
FY24
CCI 7,9%
SBAC 18,6%
FY25
CCI 8,8%
SBAC 14,4%
CCI
SBAC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.