Carnival vs. MGM Resorts
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Kurz gesagt
- Carnival ist das größere Unternehmen: $26,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,5 Mrd. bei MGM Resorts, also etwa 1,5-mal so viel.
- Carnival steigerte den Umsatz schneller (6,4% gegenüber 1,7%).
- Carnival behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,8% gegenüber 5,7%).
- Carnival wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,8% gegenüber 8,3%).
- MGM Resorts erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,8% gegenüber 12,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MGM Resorts: ein KGV von 17,3x gegenüber 11,4x bei Carnival.
| Letztes Geschäftsjahr | CCL · GJ25 | MGM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,7 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Umsatz | $26,6 Mrd. | $17,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,6 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,8 Mrd. | $206 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,4% | 1,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 36,6% | 27,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | −10,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,8% | 5,7% |
| Nettomarge | 10,4% | 1,2% |
| FCF-Marge | 9,8% | 8,3% |
| Kapitalrendite | 12,1% | 12,8% |
| Eigenkapitalrendite | 25,6% | 7,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $25,5 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,5x | 2,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,4x | 17,3x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
CCL $16,4 Mrd.
MGM $9,5 Mrd.
FY17
CCL $17,5 Mrd.
MGM $10,8 Mrd.
FY18
CCL $18,9 Mrd.
MGM $11,8 Mrd.
FY19
CCL $20,8 Mrd.
MGM $12,9 Mrd.
FY20
CCL $5,6 Mrd.
MGM $5,2 Mrd.
FY21
CCL $1,9 Mrd.
MGM $9,7 Mrd.
FY22
CCL $12,2 Mrd.
MGM $13,1 Mrd.
FY23
CCL $21,6 Mrd.
MGM $16,2 Mrd.
FY24
CCL $25,0 Mrd.
MGM $17,2 Mrd.
FY25
CCL $26,6 Mrd.
MGM $17,5 Mrd.
CCL
MGM
FY16
CCL 18,7%
MGM 21,9%
FY17
CCL 16,0%
MGM 15,9%
FY18
CCL 17,6%
MGM 12,5%
FY19
CCL 15,7%
MGM 30,6%
FY20
CCL −158,5%
MGM −12,5%
FY21
CCL −371,5%
MGM 23,5%
FY22
CCL −36,0%
MGM 11,0%
FY23
CCL 9,1%
MGM 11,7%
FY24
CCL 14,3%
MGM 8,7%
FY25
CCL 16,8%
MGM 5,7%
CCL
MGM
FY16
CCL $2,1 Mrd.
MGM −$729 Mio.
FY17
CCL $2,4 Mrd.
MGM $342 Mio.
FY18
CCL $1,8 Mrd.
MGM $236 Mio.
FY19
CCL $46,0 Mio.
MGM $1,1 Mrd.
FY20
CCL −$9,9 Mrd.
MGM −$1,8 Mrd.
FY21
CCL −$7,7 Mrd.
MGM $883 Mio.
FY22
CCL −$6,6 Mrd.
MGM $991 Mio.
FY23
CCL $997 Mio.
MGM $1,8 Mrd.
FY24
CCL $1,3 Mrd.
MGM $1,2 Mrd.
FY25
CCL $2,6 Mrd.
MGM $1,5 Mrd.
CCL
MGM
FY16
CCL 9,8%
MGM 10,2%
FY17
CCL 8,4%
MGM 7,7%
FY18
CCL 9,6%
MGM 5,8%
FY19
CCL 9,0%
MGM 13,4%
FY20
CCL −18,0%
MGM −2,5%
FY21
CCL −14,0%
MGM 10,0%
FY22
CCL −9,5%
MGM 5,3%
FY23
CCL 4,6%
MGM 21,1%
FY24
CCL 10,4%
MGM 18,0%
FY25
CCL 12,1%
MGM 12,8%
CCL
MGM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.