Cadence Design Systems vs. OpenText
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Kurz gesagt
- Cadence Design Systems ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,2 Mrd. bei OpenText.
- Cadence Design Systems steigerte den Umsatz schneller (14,1% gegenüber 1,5%).
- Cadence Design Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,2% gegenüber 20,6%).
- Cadence Design Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,0% gegenüber 15,4%).
- Cadence Design Systems erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 9,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | CDNS · GJ25 | OTEX · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $86,6 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $808 Mio. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $643 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,1% | 1,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 9,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −5,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 73,7% |
| Operative Marge | 28,2% | 20,6% |
| Nettomarge | 20,9% | 12,3% |
| FCF-Marge | 30,0% | 15,4% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 9,0% |
| Eigenkapitalrendite | 21,9% | 16,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$675 Mio. | $4,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $925 Mio. | $685 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 73,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 9 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd.
OTEX $2,3 Mrd.
FY18
CDNS $2,1 Mrd.
OTEX $2,8 Mrd.
FY19
CDNS $2,3 Mrd.
OTEX $2,9 Mrd.
FY20
CDNS $2,7 Mrd.
OTEX $3,1 Mrd.
FY21
CDNS $3,0 Mrd.
OTEX $3,4 Mrd.
FY22
CDNS $3,6 Mrd.
OTEX $3,5 Mrd.
FY23
CDNS $4,1 Mrd.
OTEX $4,5 Mrd.
FY24
CDNS $4,6 Mrd.
OTEX $5,8 Mrd.
FY25
CDNS $5,3 Mrd.
OTEX $5,2 Mrd.
FY26
CDNS —
OTEX $5,2 Mrd.
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 16,7%
OTEX 15,5%
FY18
CDNS 18,5%
OTEX 18,0%
FY19
CDNS 21,1%
OTEX 19,8%
FY20
CDNS 24,1%
OTEX 16,2%
FY21
CDNS 26,1%
OTEX 21,9%
FY22
CDNS 30,2%
OTEX 18,5%
FY23
CDNS 30,6%
OTEX 11,5%
FY24
CDNS 29,1%
OTEX 15,4%
FY25
CDNS 28,2%
OTEX 17,3%
FY26
CDNS —
OTEX 20,6%
CDNS
OTEX
FY17
CDNS $413 Mio.
OTEX $361 Mio.
FY18
CDNS $543 Mio.
OTEX $603 Mio.
FY19
CDNS $655 Mio.
OTEX $812 Mio.
FY20
CDNS $810 Mio.
OTEX $882 Mio.
FY21
CDNS $1,0 Mrd.
OTEX $812 Mio.
FY22
CDNS $1,1 Mrd.
OTEX $889 Mio.
FY23
CDNS $1,2 Mrd.
OTEX $655 Mio.
FY24
CDNS $1,1 Mrd.
OTEX $808 Mio.
FY25
CDNS $1,6 Mrd.
OTEX $687 Mio.
FY26
CDNS —
OTEX $808 Mio.
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 22,6%
OTEX 8,4%
FY18
CDNS 35,7%
OTEX 5,6%
FY19
CDNS 34,6%
OTEX 6,6%
FY20
CDNS 33,0%
OTEX 5,7%
FY21
CDNS 36,1%
OTEX 5,9%
FY22
CDNS 38,7%
OTEX 7,9%
FY23
CDNS 37,5%
OTEX 3,9%
FY24
CDNS 28,1%
OTEX 5,4%
FY25
CDNS 23,7%
OTEX 8,7%
FY26
CDNS —
OTEX 9,0%
CDNS
OTEX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.