Cadence Design Systems vs. Palantir
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Kurz gesagt
- Cadence Design Systems ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,5 Mrd. bei Palantir.
- Palantir steigerte den Umsatz schneller (56,2% gegenüber 14,1%).
- Palantir behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 31,6% gegenüber 28,2%).
- Palantir wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 46,9% gegenüber 30,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Palantir: ein KGV von 169,6x gegenüber 73,8x bei Cadence Design Systems.
| Letztes Geschäftsjahr | CDNS · GJ25 | PLTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $86,6 Mrd. | $505,4 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,1% | 56,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 32,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 4,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 82,4% |
| Operative Marge | 28,2% | 31,6% |
| Nettomarge | 20,9% | 36,3% |
| FCF-Marge | 30,0% | 46,9% |
| Kapitalrendite | 23,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | 21,9% | 26,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$675 Mio. | −$7,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $925 Mio. | $75,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 73,8x | 169,6x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 Mrd.
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 Mrd.
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 Mrd.
PLTR $595 Mio.
FY19
CDNS $2,3 Mrd.
PLTR $743 Mio.
FY20
CDNS $2,7 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY21
CDNS $3,0 Mrd.
PLTR $1,5 Mrd.
FY22
CDNS $3,6 Mrd.
PLTR $1,9 Mrd.
FY23
CDNS $4,1 Mrd.
PLTR $2,2 Mrd.
FY24
CDNS $4,6 Mrd.
PLTR $2,9 Mrd.
FY25
CDNS $5,3 Mrd.
PLTR $4,5 Mrd.
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 Mio.
PLTR —
FY17
CDNS $413 Mio.
PLTR —
FY18
CDNS $543 Mio.
PLTR −$52,0 Mio.
FY19
CDNS $655 Mio.
PLTR −$178 Mio.
FY20
CDNS $810 Mio.
PLTR −$309 Mio.
FY21
CDNS $1,0 Mrd.
PLTR $321 Mio.
FY22
CDNS $1,1 Mrd.
PLTR $184 Mio.
FY23
CDNS $1,2 Mrd.
PLTR $697 Mio.
FY24
CDNS $1,1 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY25
CDNS $1,6 Mrd.
PLTR $2,1 Mrd.
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.