Cadence Design Systems vs. Snowflake
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Kurz gesagt
- Cadence Design Systems ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei Snowflake.
- Snowflake steigerte den Umsatz schneller (29,2% gegenüber 14,1%).
- Cadence Design Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,2% gegenüber −30,6%).
- Cadence Design Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,0% gegenüber 23,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | CDNS · GJ25 | SNOW · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $86,6 Mrd. | $113,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | −$1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,1% | 29,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 51,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 1,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 67,2% |
| Operative Marge | 28,2% | −30,6% |
| Nettomarge | 20,9% | −28,4% |
| FCF-Marge | 30,0% | 23,9% |
| Kapitalrendite | 23,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | 21,9% | −54,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$675 Mio. | −$1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $925 Mio. | $874 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 73,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd.
SNOW —
FY18
CDNS $2,1 Mrd.
SNOW —
FY19
CDNS $2,3 Mrd.
SNOW $96,7 Mio.
FY20
CDNS $2,7 Mrd.
SNOW $265 Mio.
FY21
CDNS $3,0 Mrd.
SNOW $592 Mio.
FY22
CDNS $3,6 Mrd.
SNOW $1,2 Mrd.
FY23
CDNS $4,1 Mrd.
SNOW $2,1 Mrd.
FY24
CDNS $4,6 Mrd.
SNOW $2,8 Mrd.
FY25
CDNS $5,3 Mrd.
SNOW $3,6 Mrd.
FY26
CDNS —
SNOW $4,7 Mrd.
CDNS
SNOW
FY17
CDNS 16,7%
SNOW —
FY18
CDNS 18,5%
SNOW —
FY19
CDNS 21,1%
SNOW −191,9%
FY20
CDNS 24,1%
SNOW −135,3%
FY21
CDNS 26,1%
SNOW −91,9%
FY22
CDNS 30,2%
SNOW −58,6%
FY23
CDNS 30,6%
SNOW −40,8%
FY24
CDNS 29,1%
SNOW −39,0%
FY25
CDNS 28,2%
SNOW −40,2%
FY26
CDNS —
SNOW −30,6%
CDNS
SNOW
FY17
CDNS $413 Mio.
SNOW —
FY18
CDNS $543 Mio.
SNOW —
FY19
CDNS $655 Mio.
SNOW −$146 Mio.
FY20
CDNS $810 Mio.
SNOW −$195 Mio.
FY21
CDNS $1,0 Mrd.
SNOW −$80,5 Mio.
FY22
CDNS $1,1 Mrd.
SNOW $94,0 Mio.
FY23
CDNS $1,2 Mrd.
SNOW $521 Mio.
FY24
CDNS $1,1 Mrd.
SNOW $813 Mio.
FY25
CDNS $1,6 Mrd.
SNOW $913 Mio.
FY26
CDNS —
SNOW $1,1 Mrd.
CDNS
SNOW
FY17
CDNS 22,6%
SNOW —
FY18
CDNS 35,7%
SNOW —
FY19
CDNS 34,6%
SNOW —
FY20
CDNS 33,0%
SNOW —
FY21
CDNS 36,1%
SNOW —
FY22
CDNS 38,7%
SNOW —
FY23
CDNS 37,5%
SNOW —
FY24
CDNS 28,1%
SNOW —
FY25
CDNS 23,7%
SNOW −115,9%
FY26
CDNS —
SNOW —
CDNS
SNOW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.