Cadence Design Systems vs. Workday
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Kurz gesagt
- Workday ist das größere Unternehmen: $9,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $5,3 Mrd. bei Cadence Design Systems, also etwa 1,8-mal so viel.
- Cadence Design Systems steigerte den Umsatz schneller (14,1% gegenüber 13,1%).
- Cadence Design Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,2% gegenüber 7,6%).
- Cadence Design Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,0% gegenüber 29,1%).
- Cadence Design Systems erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 10,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cadence Design Systems: ein KGV von 73,8x gegenüber 42,5x bei Workday.
| Letztes Geschäftsjahr | CDNS · GJ25 | WDAY · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $86,6 Mrd. | $51,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $9,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $693 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,1% | 13,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,6% | 17,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 28,2% | 7,6% |
| Nettomarge | 20,9% | 7,3% |
| FCF-Marge | 30,0% | 29,1% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 10,6% |
| Eigenkapitalrendite | 21,9% | 8,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$675 Mio. | −$2,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | −2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $925 Mio. | $2,9 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 73,8x | 42,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd.
WDAY $1,6 Mrd.
FY18
CDNS $2,1 Mrd.
WDAY $2,1 Mrd.
FY19
CDNS $2,3 Mrd.
WDAY $2,8 Mrd.
FY20
CDNS $2,7 Mrd.
WDAY $3,6 Mrd.
FY21
CDNS $3,0 Mrd.
WDAY $4,3 Mrd.
FY22
CDNS $3,6 Mrd.
WDAY $5,1 Mrd.
FY23
CDNS $4,1 Mrd.
WDAY $6,2 Mrd.
FY24
CDNS $4,6 Mrd.
WDAY $7,3 Mrd.
FY25
CDNS $5,3 Mrd.
WDAY $8,4 Mrd.
FY26
CDNS —
WDAY $9,6 Mrd.
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 16,7%
WDAY −22,4%
FY18
CDNS 18,5%
WDAY −14,2%
FY19
CDNS 21,1%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 24,1%
WDAY −13,9%
FY21
CDNS 26,1%
WDAY −5,8%
FY22
CDNS 30,2%
WDAY −2,3%
FY23
CDNS 30,6%
WDAY −3,6%
FY24
CDNS 29,1%
WDAY 2,5%
FY25
CDNS 28,2%
WDAY 4,9%
FY26
CDNS —
WDAY 7,6%
CDNS
WDAY
FY17
CDNS $413 Mio.
WDAY $230 Mio.
FY18
CDNS $543 Mio.
WDAY $324 Mio.
FY19
CDNS $655 Mio.
WDAY $404 Mio.
FY20
CDNS $810 Mio.
WDAY $621 Mio.
FY21
CDNS $1,0 Mrd.
WDAY $1,0 Mrd.
FY22
CDNS $1,1 Mrd.
WDAY $1,4 Mrd.
FY23
CDNS $1,2 Mrd.
WDAY $1,3 Mrd.
FY24
CDNS $1,1 Mrd.
WDAY $1,9 Mrd.
FY25
CDNS $1,6 Mrd.
WDAY $2,2 Mrd.
FY26
CDNS —
WDAY $2,8 Mrd.
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 22,6%
WDAY —
FY18
CDNS 35,7%
WDAY —
FY19
CDNS 34,6%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 33,0%
WDAY −18,3%
FY21
CDNS 36,1%
WDAY −11,8%
FY22
CDNS 38,7%
WDAY −5,4%
FY23
CDNS 37,5%
WDAY −6,8%
FY24
CDNS 28,1%
WDAY 6,4%
FY25
CDNS 23,7%
WDAY 9,4%
FY26
CDNS —
WDAY 10,6%
CDNS
WDAY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.