Constellation Energy vs. Southern

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Kurz gesagt

Southern ist das größere Unternehmen: $29,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $25,5 Mrd. bei Constellation Energy.
Southern steigerte den Umsatz schneller (10,6% gegenüber 8,3%).
Southern behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,7% gegenüber 12,1%).
Constellation Energy wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,0% gegenüber −9,9%).
Constellation Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,4% gegenüber 5,8%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Constellation Energy: ein KGV von 24,7x gegenüber 23,8x bei Southern.

Letztes Geschäftsjahr	CEG · GJ25	SO · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$91,2 Mrd.	$104,8 Mrd.
Umsatz	$25,5 Mrd.	$29,6 Mrd.
Freier Cashflow	$1,3 Mrd.	−$2,9 Mrd.
Nettogewinn	$2,3 Mrd.	$4,3 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	8,3%	10,6%
5-Jahres-Wachstum	7,7%	7,7%
Veränderung der Aktienzahl	−0,3%	0,6%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	12,1%	24,7%
Nettomarge	9,1%	14,7%
FCF-Marge	5,0%	−9,9%
Kapitalrendite	10,4%	5,8%
Eigenkapitalrendite	16,8%	12,5%
Bilanz
Nettoverschuldung	$5,4 Mrd.	$71,0 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	1,0x	5,3x
Dividenden und Rückkäufe	$886 Mio.	$3,0 Mrd.
Bewertung und Qualität
KGV	24,7x	23,8x
Piotroski-F-Score	5	4

Umsatz

FY16

CEG —

SO $19,9 Mrd.

FY17

CEG —

SO $23,0 Mrd.

FY18

CEG —

SO $23,5 Mrd.

FY19

CEG —

SO $21,4 Mrd.

FY20

CEG $17,6 Mrd.

SO $20,4 Mrd.

FY21

CEG $19,6 Mrd.

SO $23,1 Mrd.

FY22

CEG $24,4 Mrd.

SO $29,3 Mrd.

FY23

CEG $24,9 Mrd.

SO $25,3 Mrd.

FY24

CEG $23,6 Mrd.

SO $26,7 Mrd.

FY25

CEG $25,5 Mrd.

SO $29,6 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Operative Marge

FY16

CEG —

SO 22,6%

FY17

CEG —

SO 10,1%

FY18

CEG —

SO 17,8%

FY19

CEG —

SO 36,1%

FY20

CEG 1,5%

SO 24,0%

FY21

CEG −1,8%

SO 16,0%

FY22

CEG 2,0%

SO 18,3%

FY23

CEG 6,5%

SO 23,1%

FY24

CEG 18,5%

SO 26,5%

FY25

CEG 12,1%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Freier Cashflow

FY16

CEG —

SO −$2,4 Mrd.

FY17

CEG —

SO −$1,0 Mrd.

FY18

CEG —

SO −$1,1 Mrd.

FY19

CEG —

SO −$1,8 Mrd.

FY20

CEG −$1,2 Mrd.

SO −$826 Mio.

FY21

CEG −$2,7 Mrd.

SO −$1,4 Mrd.

FY22

CEG −$4,0 Mrd.

SO −$1,6 Mrd.

FY23

CEG −$7,7 Mrd.

SO −$1,5 Mrd.

FY24

CEG −$5,0 Mrd.

SO $833 Mio.

FY25

CEG $1,3 Mrd.

SO −$2,9 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Kapitalrendite

FY16

CEG —

SO 5,4%

FY17

CEG —

SO 2,8%

FY18

CEG —

SO 4,7%

FY19

CEG —

SO 7,4%

FY20

CEG —

SO 5,5%

FY21

CEG —

SO 4,0%

FY22

CEG 2,2%

SO 5,0%

FY23

CEG 5,7%

SO 5,5%

FY24

CEG 18,4%

SO 5,9%

FY25

CEG 10,4%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.