CF Industries vs. Corteva
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Kurz gesagt
- Corteva ist das größere Unternehmen: $17,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,1 Mrd. bei CF Industries, also etwa 2,5-mal so viel.
- CF Industries steigerte den Umsatz schneller (19,3% gegenüber 2,9%).
- CF Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,4% gegenüber 16,2%).
- CF Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,6% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CF Industries: ein KGV von 9,0x gegenüber 8,2x bei Corteva.
| Letztes Geschäftsjahr | CF · GJ25 | CTVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Umsatz | $7,1 Mrd. | $17,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,3% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,2% | −2,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,5% | 47,3% |
| Operative Marge | 32,5% | — |
| Nettomarge | 20,5% | 6,3% |
| FCF-Marge | 25,4% | 16,2% |
| Kapitalrendite | 20,6% | 5,8% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | 4,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | −$2,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | −0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,0x | 8,2x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 Mrd.
CTVA —
FY17
CF $4,1 Mrd.
CTVA —
FY18
CF $4,4 Mrd.
CTVA $14,3 Mrd.
FY19
CF $4,6 Mrd.
CTVA $13,8 Mrd.
FY20
CF $4,1 Mrd.
CTVA $14,2 Mrd.
FY21
CF $6,5 Mrd.
CTVA $15,7 Mrd.
FY22
CF $11,2 Mrd.
CTVA $17,5 Mrd.
FY23
CF $6,6 Mrd.
CTVA $17,2 Mrd.
FY24
CF $5,9 Mrd.
CTVA $16,9 Mrd.
FY25
CF $7,1 Mrd.
CTVA $17,4 Mrd.
CF
CTVA
FY16
CF 3,7%
CTVA —
FY17
CF 5,7%
CTVA —
FY18
CF 17,3%
CTVA —
FY19
CF 21,9%
CTVA —
FY20
CF 15,1%
CTVA —
FY21
CF 26,5%
CTVA —
FY22
CF 48,3%
CTVA —
FY23
CF 33,6%
CTVA —
FY24
CF 29,4%
CTVA —
FY25
CF 32,5%
CTVA —
CF
CTVA
FY16
CF −$1,6 Mrd.
CTVA —
FY17
CF $1,2 Mrd.
CTVA —
FY18
CF $1,1 Mrd.
CTVA −$1,0 Mrd.
FY19
CF $1,1 Mrd.
CTVA −$93,0 Mio.
FY20
CF $922 Mio.
CTVA $1,6 Mrd.
FY21
CF $2,4 Mrd.
CTVA $2,2 Mrd.
FY22
CF $3,4 Mrd.
CTVA $267 Mio.
FY23
CF $2,3 Mrd.
CTVA $1,2 Mrd.
FY24
CF $1,8 Mrd.
CTVA $1,5 Mrd.
FY25
CF $1,8 Mrd.
CTVA $2,8 Mrd.
CF
CTVA
FY16
CF 1,1%
CTVA —
FY17
CF 1,7%
CTVA —
FY18
CF 5,9%
CTVA —
FY19
CF 8,8%
CTVA −0,3%
FY20
CF 6,4%
CTVA 3,2%
FY21
CF 16,9%
CTVA 8,3%
FY22
CF 51,0%
CTVA 5,6%
FY23
CF 20,5%
CTVA 4,7%
FY24
CF 16,0%
CTVA 4,2%
FY25
CF 20,6%
CTVA 5,8%
CF
CTVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.