CF Industries vs. Scotts Miracle-Gro
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Kurz gesagt
- CF Industries ist das größere Unternehmen: $7,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,4 Mrd. bei Scotts Miracle-Gro, also etwa 2,1-mal so viel.
- CF Industries steigerte den Umsatz schneller (19,3% gegenüber −3,9%).
- CF Industries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 32,5% gegenüber 10,5%).
- CF Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,4% gegenüber 8,0%).
- CF Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,6% gegenüber 13,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Scotts Miracle-Gro: ein KGV von 50,2x gegenüber 9,0x bei CF Industries.
| Letztes Geschäftsjahr | CF · GJ25 | SMG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Umsatz | $7,1 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $274 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $145 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,3% | −3,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | −3,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,2% | 3,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,5% | 30,6% |
| Operative Marge | 32,5% | 10,5% |
| Nettomarge | 20,5% | 4,3% |
| FCF-Marge | 25,4% | 8,0% |
| Kapitalrendite | 20,6% | 13,4% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | 4,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $173 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,0x | 50,2x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
CF $3,7 Mrd.
SMG $2,5 Mrd.
FY17
CF $4,1 Mrd.
SMG $2,6 Mrd.
FY18
CF $4,4 Mrd.
SMG $2,7 Mrd.
FY19
CF $4,6 Mrd.
SMG $3,2 Mrd.
FY20
CF $4,1 Mrd.
SMG $4,1 Mrd.
FY21
CF $6,5 Mrd.
SMG $4,9 Mrd.
FY22
CF $11,2 Mrd.
SMG $3,9 Mrd.
FY23
CF $6,6 Mrd.
SMG $3,6 Mrd.
FY24
CF $5,9 Mrd.
SMG $3,6 Mrd.
FY25
CF $7,1 Mrd.
SMG $3,4 Mrd.
CF
SMG
FY16
CF 3,7%
SMG 17,9%
FY17
CF 5,7%
SMG 16,4%
FY18
CF 17,3%
SMG 7,5%
FY19
CF 21,9%
SMG 13,0%
FY20
CF 15,1%
SMG 14,2%
FY21
CF 26,5%
SMG 14,7%
FY22
CF 48,3%
SMG −11,1%
FY23
CF 33,6%
SMG −4,9%
FY24
CF 29,4%
SMG 5,9%
FY25
CF 32,5%
SMG 10,5%
CF
SMG
FY16
CF −$1,6 Mrd.
SMG $186 Mio.
FY17
CF $1,2 Mrd.
SMG $294 Mio.
FY18
CF $1,1 Mrd.
SMG $274 Mio.
FY19
CF $1,1 Mrd.
SMG $184 Mio.
FY20
CF $922 Mio.
SMG $495 Mio.
FY21
CF $2,4 Mrd.
SMG $165 Mio.
FY22
CF $3,4 Mrd.
SMG −$243 Mio.
FY23
CF $2,3 Mrd.
SMG $438 Mio.
FY24
CF $1,8 Mrd.
SMG $584 Mio.
FY25
CF $1,8 Mrd.
SMG $274 Mio.
CF
SMG
FY16
CF 1,1%
SMG 15,7%
FY17
CF 1,7%
SMG 14,1%
FY18
CF 5,9%
SMG 9,3%
FY19
CF 8,8%
SMG 13,1%
FY20
CF 6,4%
SMG 19,5%
FY21
CF 16,9%
SMG 20,8%
FY22
CF 51,0%
SMG −11,2%
FY23
CF 20,5%
SMG −5,1%
FY24
CF 16,0%
SMG 8,0%
FY25
CF 20,6%
SMG 13,4%
CF
SMG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.