Carlyle Group vs. T. Rowe Price
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Kurz gesagt
- T. Rowe Price ist das größere Unternehmen: $7,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,8 Mrd. bei Carlyle Group, also etwa 1,5-mal so viel.
- T. Rowe Price steigerte den Umsatz schneller (3,1% gegenüber −11,9%).
- T. Rowe Price wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 20,2% gegenüber −70,6%).
- T. Rowe Price erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,7% gegenüber 13,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Carlyle Group: ein KGV von 40,2x gegenüber 10,5x bei T. Rowe Price.
| Letztes Geschäftsjahr | CG · GJ25 | TROW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $22,3 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $7,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$3,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $809 Mio. | $2,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −11,9% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,3% | 3,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,8% | −1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 29,9% |
| Nettomarge | 16,9% | 28,5% |
| FCF-Marge | −70,6% | 20,2% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 21,7% |
| Eigenkapitalrendite | 12,1% | 19,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | −$3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 40,2x | 10,5x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CG $2,3 Mrd.
TROW $4,3 Mrd.
FY17
CG $3,7 Mrd.
TROW $4,9 Mrd.
FY18
CG $2,4 Mrd.
TROW $5,4 Mrd.
FY19
CG $3,4 Mrd.
TROW $5,6 Mrd.
FY20
CG $2,9 Mrd.
TROW $6,2 Mrd.
FY21
CG $8,8 Mrd.
TROW $7,7 Mrd.
FY22
CG $4,4 Mrd.
TROW $6,5 Mrd.
FY23
CG $3,0 Mrd.
TROW $6,5 Mrd.
FY24
CG $5,4 Mrd.
TROW $7,1 Mrd.
FY25
CG $4,8 Mrd.
TROW $7,3 Mrd.
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 40,5%
FY17
CG —
TROW 43,4%
FY18
CG —
TROW 44,0%
FY19
CG —
TROW 42,5%
FY20
CG —
TROW 44,2%
FY21
CG —
TROW 48,4%
FY22
CG —
TROW 36,6%
FY23
CG —
TROW 30,7%
FY24
CG —
TROW 32,9%
FY25
CG —
TROW 29,9%
CG
TROW
FY16
CG −$326 Mio.
TROW $22,2 Mio.
FY17
CG −$41,1 Mio.
TROW $43,4 Mio.
FY18
CG −$375 Mio.
TROW $1,5 Mrd.
FY19
CG $331 Mio.
TROW $1,3 Mrd.
FY20
CG −$230 Mio.
TROW $1,7 Mrd.
FY21
CG $1,7 Mrd.
TROW $3,2 Mrd.
FY22
CG −$420 Mio.
TROW $2,1 Mrd.
FY23
CG $138 Mio.
TROW $911 Mio.
FY24
CG −$837 Mio.
TROW $1,3 Mrd.
FY25
CG −$3,4 Mrd.
TROW $1,5 Mrd.
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 30,0%
FY17
CG —
TROW 34,5%
FY18
CG —
TROW 40,6%
FY19
CG —
TROW 36,6%
FY20
CG 11,0%
TROW 39,3%
FY21
CG 67,9%
TROW 43,3%
FY22
CG 21,1%
TROW 23,5%
FY23
CG −5,3%
TROW 19,7%
FY24
CG 17,1%
TROW 22,8%
FY25
CG 13,7%
TROW 21,7%
CG
TROW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.