Church & Dwight vs. Kimberly-Clark
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Kurz gesagt
- Kimberly-Clark ist das größere Unternehmen: $16,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,2 Mrd. bei Church & Dwight, also etwa 2,7-mal so viel.
- Church & Dwight steigerte den Umsatz schneller (1,6% gegenüber −2,1%).
- Church & Dwight behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 14,3%).
- Church & Dwight wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,6% gegenüber 10,0%).
- Kimberly-Clark erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,5% gegenüber 14,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Church & Dwight: ein KGV von 33,7x gegenüber 18,7x bei Kimberly-Clark.
| Letztes Geschäftsjahr | CHD · GJ25 | KMB · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $25,1 Mrd. | $36,7 Mrd. |
| Umsatz | $6,2 Mrd. | $16,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $737 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,6% | −2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,9% | −3,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,7% | 36,0% |
| Operative Marge | 17,4% | 14,3% |
| Nettomarge | 11,9% | 12,3% |
| FCF-Marge | 17,6% | 10,0% |
| Kapitalrendite | 14,6% | 21,5% |
| Eigenkapitalrendite | 17,6% | 172,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $6,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,7x | 18,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 Mrd.
KMB $18,3 Mrd.
FY17
CHD $3,8 Mrd.
KMB $18,3 Mrd.
FY18
CHD $4,1 Mrd.
KMB $18,5 Mrd.
FY19
CHD $4,4 Mrd.
KMB $18,5 Mrd.
FY20
CHD $4,9 Mrd.
KMB $19,1 Mrd.
FY21
CHD $5,2 Mrd.
KMB $19,4 Mrd.
FY22
CHD $5,4 Mrd.
KMB $20,2 Mrd.
FY23
CHD $5,9 Mrd.
KMB $17,1 Mrd.
FY24
CHD $6,1 Mrd.
KMB $16,8 Mrd.
FY25
CHD $6,2 Mrd.
KMB $16,4 Mrd.
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 Mio.
KMB $2,5 Mrd.
FY17
CHD $637 Mio.
KMB $2,1 Mrd.
FY18
CHD $703 Mio.
KMB $2,1 Mrd.
FY19
CHD $791 Mio.
KMB $1,5 Mrd.
FY20
CHD $891 Mio.
KMB $2,5 Mrd.
FY21
CHD $875 Mio.
KMB $1,7 Mrd.
FY22
CHD $706 Mio.
KMB $1,9 Mrd.
FY23
CHD $807 Mio.
KMB $2,8 Mrd.
FY24
CHD $976 Mio.
KMB $2,5 Mrd.
FY25
CHD $1,1 Mrd.
KMB $1,6 Mrd.
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.