Churchill Downs vs. DraftKings
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Kurz gesagt
- DraftKings ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Churchill Downs, also etwa 2,1-mal so viel.
- DraftKings steigerte den Umsatz schneller (27,0% gegenüber 7,0%).
- Churchill Downs behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,4% gegenüber −0,3%).
- Churchill Downs wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,9% gegenüber 10,7%).
- Churchill Downs erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,4% gegenüber −0,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | CHDN · GJ25 | DKNG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $10,4 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $700 Mio. | $648 Mio. |
| Nettogewinn | $383 Mio. | $3,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,0% | 27,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,7% | 58,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | 2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 41,3% |
| Operative Marge | 23,4% | −0,3% |
| Nettomarge | 13,1% | 0,1% |
| FCF-Marge | 23,9% | 10,7% |
| Kapitalrendite | 8,4% | −0,7% |
| Eigenkapitalrendite | 36,6% | 0,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,0 Mrd. | $132 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,4x | 0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $459 Mio. | $572 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 8 |
FY16
CHDN $822 Mio.
DKNG —
FY17
CHDN $883 Mio.
DKNG —
FY18
CHDN $1,0 Mrd.
DKNG $226 Mio.
FY19
CHDN $1,3 Mrd.
DKNG $323 Mio.
FY20
CHDN $1,1 Mrd.
DKNG $615 Mio.
FY21
CHDN $1,6 Mrd.
DKNG $1,3 Mrd.
FY22
CHDN $1,8 Mrd.
DKNG $2,2 Mrd.
FY23
CHDN $2,5 Mrd.
DKNG $3,7 Mrd.
FY24
CHDN $2,7 Mrd.
DKNG $4,8 Mrd.
FY25
CHDN $2,9 Mrd.
DKNG $6,1 Mrd.
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 21,0%
DKNG —
FY17
CHDN 16,5%
DKNG —
FY18
CHDN 18,7%
DKNG −33,9%
FY19
CHDN 16,2%
DKNG −45,3%
FY20
CHDN 5,7%
DKNG −137,2%
FY21
CHDN 17,8%
DKNG −120,5%
FY22
CHDN 17,8%
DKNG −67,5%
FY23
CHDN 22,9%
DKNG −21,5%
FY24
CHDN 25,9%
DKNG −12,8%
FY25
CHDN 23,4%
DKNG −0,3%
CHDN
DKNG
FY16
CHDN $201 Mio.
DKNG —
FY17
CHDN $182 Mio.
DKNG —
FY18
CHDN $168 Mio.
DKNG −$59,3 Mio.
FY19
CHDN $207 Mio.
DKNG −$63,3 Mio.
FY20
CHDN −$69,3 Mio.
DKNG −$206 Mio.
FY21
CHDN $420 Mio.
DKNG −$435 Mio.
FY22
CHDN $461 Mio.
DKNG −$658 Mio.
FY23
CHDN $528 Mio.
DKNG −$22,7 Mio.
FY24
CHDN $688 Mio.
DKNG $408 Mio.
FY25
CHDN $700 Mio.
DKNG $648 Mio.
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 7,8%
DKNG —
FY17
CHDN 8,9%
DKNG —
FY18
CHDN 10,0%
DKNG —
FY19
CHDN 9,9%
DKNG —
FY20
CHDN 3,2%
DKNG −176,2%
FY21
CHDN 10,5%
DKNG −155,4%
FY22
CHDN 6,6%
DKNG −117,2%
FY23
CHDN 7,9%
DKNG −59,7%
FY24
CHDN 9,2%
DKNG −41,8%
FY25
CHDN 8,4%
DKNG −0,7%
CHDN
DKNG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.