Churchill Downs vs. Red Rock Resorts
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Kurz gesagt
- Churchill Downs ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei Red Rock Resorts.
- Churchill Downs steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber 3,7%).
- Red Rock Resorts behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,7% gegenüber 23,4%).
- Churchill Downs wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,9% gegenüber 14,4%).
- Red Rock Resorts erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,7% gegenüber 8,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | CHDN · GJ25 | RRR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $700 Mio. | $291 Mio. |
| Nettogewinn | $383 Mio. | $188 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,0% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,7% | 11,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | −1,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 23,4% | 29,7% |
| Nettomarge | 13,1% | 9,4% |
| FCF-Marge | 23,9% | 14,4% |
| Kapitalrendite | 8,4% | 14,7% |
| Eigenkapitalrendite | 36,6% | 88,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,0 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,4x | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $459 Mio. | $200 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
CHDN $822 Mio.
RRR $1,5 Mrd.
FY17
CHDN $883 Mio.
RRR $1,6 Mrd.
FY18
CHDN $1,0 Mrd.
RRR $1,7 Mrd.
FY19
CHDN $1,3 Mrd.
RRR $1,9 Mrd.
FY20
CHDN $1,1 Mrd.
RRR $1,2 Mrd.
FY21
CHDN $1,6 Mrd.
RRR $1,6 Mrd.
FY22
CHDN $1,8 Mrd.
RRR $1,7 Mrd.
FY23
CHDN $2,5 Mrd.
RRR $1,7 Mrd.
FY24
CHDN $2,7 Mrd.
RRR $1,9 Mrd.
FY25
CHDN $2,9 Mrd.
RRR $2,0 Mrd.
CHDN
RRR
FY16
CHDN 21,0%
RRR 21,0%
FY17
CHDN 16,5%
RRR 20,2%
FY18
CHDN 18,7%
RRR 22,1%
FY19
CHDN 16,2%
RRR 10,0%
FY20
CHDN 5,7%
RRR 7,5%
FY21
CHDN 17,8%
RRR 24,8%
FY22
CHDN 17,8%
RRR 33,7%
FY23
CHDN 22,9%
RRR 32,4%
FY24
CHDN 25,9%
RRR 29,3%
FY25
CHDN 23,4%
RRR 29,7%
CHDN
RRR
FY16
CHDN $201 Mio.
RRR $184 Mio.
FY17
CHDN $182 Mio.
RRR $41,5 Mio.
FY18
CHDN $168 Mio.
RRR −$233 Mio.
FY19
CHDN $207 Mio.
RRR −$36,6 Mio.
FY20
CHDN −$69,3 Mio.
RRR $154 Mio.
FY21
CHDN $420 Mio.
RRR $549 Mio.
FY22
CHDN $461 Mio.
RRR $214 Mio.
FY23
CHDN $528 Mio.
RRR −$205 Mio.
FY24
CHDN $688 Mio.
RRR $264 Mio.
FY25
CHDN $700 Mio.
RRR $291 Mio.
CHDN
RRR
FY16
CHDN 7,8%
RRR 10,7%
FY17
CHDN 8,9%
RRR 5,6%
FY18
CHDN 10,0%
RRR 10,2%
FY19
CHDN 9,9%
RRR 4,1%
FY20
CHDN 3,2%
RRR 2,0%
FY21
CHDN 10,5%
RRR 13,4%
FY22
CHDN 6,6%
RRR 18,2%
FY23
CHDN 7,9%
RRR 15,7%
FY24
CHDN 9,2%
RRR 14,5%
FY25
CHDN 8,4%
RRR 14,7%
CHDN
RRR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.