Chemed vs. Concentra Group Holdings Parent
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Kurz gesagt
- Chemed ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,2 Mrd. bei Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent steigerte den Umsatz schneller (13,9% gegenüber 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 13,4%).
- Chemed wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,9% gegenüber 9,1%).
- Chemed erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (27,3% gegenüber 14,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chemed: ein KGV von 25,8x gegenüber 25,3x bei Concentra Group Holdings Parent.
| Letztes Geschäftsjahr | CHE · GJ25 | CON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $325 Mio. | $197 Mio. |
| Nettogewinn | $265 Mio. | $166 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 13,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,0% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 12,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,5% | — |
| Operative Marge | 13,4% | 15,4% |
| Nettomarge | 10,5% | 7,7% |
| FCF-Marge | 12,9% | 9,1% |
| Kapitalrendite | 27,3% | 14,9% |
| Eigenkapitalrendite | 25,3% | 49,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$74,5 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $463 Mio. | $54,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,8x | 25,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 Mrd.
CON —
FY17
CHE $1,7 Mrd.
CON —
FY18
CHE $1,8 Mrd.
CON —
FY19
CHE $1,9 Mrd.
CON —
FY20
CHE $2,1 Mrd.
CON —
FY21
CHE $2,1 Mrd.
CON —
FY22
CHE $2,1 Mrd.
CON $1,7 Mrd.
FY23
CHE $2,3 Mrd.
CON $1,8 Mrd.
FY24
CHE $2,4 Mrd.
CON $1,9 Mrd.
FY25
CHE $2,5 Mrd.
CON $2,2 Mrd.
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 Mio.
CON —
FY17
CHE $98,2 Mio.
CON —
FY18
CHE $234 Mio.
CON —
FY19
CHE $248 Mio.
CON —
FY20
CHE $430 Mio.
CON —
FY21
CHE $250 Mio.
CON —
FY22
CHE $253 Mio.
CON $228 Mio.
FY23
CHE $273 Mio.
CON $169 Mio.
FY24
CHE $368 Mio.
CON $210 Mio.
FY25
CHE $325 Mio.
CON $197 Mio.
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.