Chemed vs. Hims & Hers Health
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Kurz gesagt
- Chemed ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health steigerte den Umsatz schneller (59,0% gegenüber 4,1%).
- Chemed behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,4% gegenüber 4,5%).
- Chemed wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,9% gegenüber 2,5%).
- Chemed erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (27,3% gegenüber 19,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | CHE · GJ25 | HIMS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $325 Mio. | $57,4 Mio. |
| Nettogewinn | $265 Mio. | $128 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 59,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,0% | 73,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 9,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,5% | 73,8% |
| Operative Marge | 13,4% | 4,5% |
| Nettomarge | 10,5% | 5,5% |
| FCF-Marge | 12,9% | 2,5% |
| Kapitalrendite | 27,3% | 19,0% |
| Eigenkapitalrendite | 25,3% | 25,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$74,5 Mio. | $395 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $463 Mio. | $90,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 Mrd.
HIMS —
FY17
CHE $1,7 Mrd.
HIMS —
FY18
CHE $1,8 Mrd.
HIMS —
FY19
CHE $1,9 Mrd.
HIMS $82,6 Mio.
FY20
CHE $2,1 Mrd.
HIMS $149 Mio.
FY21
CHE $2,1 Mrd.
HIMS $272 Mio.
FY22
CHE $2,1 Mrd.
HIMS $527 Mio.
FY23
CHE $2,3 Mrd.
HIMS $872 Mio.
FY24
CHE $2,4 Mrd.
HIMS $1,5 Mrd.
FY25
CHE $2,5 Mrd.
HIMS $2,3 Mrd.
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 Mio.
HIMS —
FY17
CHE $98,2 Mio.
HIMS —
FY18
CHE $234 Mio.
HIMS —
FY19
CHE $248 Mio.
HIMS −$75,2 Mio.
FY20
CHE $430 Mio.
HIMS −$4,2 Mio.
FY21
CHE $250 Mio.
HIMS −$35,2 Mio.
FY22
CHE $253 Mio.
HIMS −$33,7 Mio.
FY23
CHE $273 Mio.
HIMS $47,0 Mio.
FY24
CHE $368 Mio.
HIMS $198 Mio.
FY25
CHE $325 Mio.
HIMS $57,4 Mio.
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.