Chefs' Warehouse vs. US Foods
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Kurz gesagt
- US Foods ist das größere Unternehmen: $39,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,1 Mrd. bei Chefs' Warehouse, also etwa 9,5-mal so viel.
- Chefs' Warehouse steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 4,1%).
- US Foods erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,6% gegenüber 8,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chefs' Warehouse: ein KGV von 57,9x gegenüber 31,0x bei US Foods.
| Letztes Geschäftsjahr | CHEF · GJ25 | USFD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $22,3 Mrd. |
| Umsatz | $4,1 Mrd. | $39,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $87,8 Mio. | $959 Mio. |
| Nettogewinn | $72,4 Mio. | $676 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,4% | 4,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,1% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −5,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 24,2% | 17,4% |
| Operative Marge | 3,5% | 3,0% |
| Nettomarge | 1,7% | 1,7% |
| FCF-Marge | 2,1% | 2,4% |
| Kapitalrendite | 8,5% | 9,6% |
| Eigenkapitalrendite | 12,7% | 15,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $638 Mio. | $5,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,2x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $15,0 Mio. | $926 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,9x | 31,0x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1,2 Mrd.
USFD $22,9 Mrd.
FY17
CHEF $1,3 Mrd.
USFD $24,1 Mrd.
FY18
CHEF $1,4 Mrd.
USFD $24,2 Mrd.
FY19
CHEF $1,6 Mrd.
USFD $25,9 Mrd.
FY20
CHEF $1,1 Mrd.
USFD $22,9 Mrd.
FY21
CHEF $1,7 Mrd.
USFD $29,5 Mrd.
FY22
CHEF $2,6 Mrd.
USFD $34,1 Mrd.
FY23
CHEF $3,4 Mrd.
USFD $35,6 Mrd.
FY24
CHEF $3,8 Mrd.
USFD $37,9 Mrd.
FY25
CHEF $4,1 Mrd.
USFD $39,4 Mrd.
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4,0%
USFD 1,8%
FY17
CHEF 3,2%
USFD 2,4%
FY18
CHEF 3,4%
USFD 2,7%
FY19
CHEF 3,2%
USFD 2,7%
FY20
CHEF −9,2%
USFD −0,3%
FY21
CHEF 0,6%
USFD 1,4%
FY22
CHEF 3,3%
USFD 1,7%
FY23
CHEF 2,9%
USFD 2,9%
FY24
CHEF 3,4%
USFD 2,9%
FY25
CHEF 3,5%
USFD 3,0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22,3 Mio.
USFD $385 Mio.
FY17
CHEF $19,2 Mio.
USFD $528 Mio.
FY18
CHEF $25,3 Mio.
USFD $374 Mio.
FY19
CHEF $28,9 Mio.
USFD $502 Mio.
FY20
CHEF $35,8 Mio.
USFD $224 Mio.
FY21
CHEF −$58,7 Mio.
USFD $145 Mio.
FY22
CHEF −$22,7 Mio.
USFD $500 Mio.
FY23
CHEF $4,2 Mio.
USFD $831 Mio.
FY24
CHEF $104 Mio.
USFD $833 Mio.
FY25
CHEF $87,8 Mio.
USFD $959 Mio.
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5,3%
USFD 6,8%
FY17
CHEF 6,3%
USFD 9,3%
FY18
CHEF 6,7%
USFD 8,3%
FY19
CHEF 6,7%
USFD 7,1%
FY20
CHEF −14,1%
USFD −0,7%
FY21
CHEF 1,4%
USFD 3,8%
FY22
CHEF 7,2%
USFD 5,1%
FY23
CHEF 6,1%
USFD 8,6%
FY24
CHEF 7,8%
USFD 9,1%
FY25
CHEF 8,5%
USFD 9,6%
CHEF
USFD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.