Charter Communications vs. Comcast
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Kurz gesagt
- Comcast ist das größere Unternehmen: $123,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $54,8 Mrd. bei Charter Communications, also etwa 2,3-mal so viel.
- Comcast steigerte den Umsatz schneller (−0,0% gegenüber −0,6%).
- Charter Communications behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,6% gegenüber 16,7%).
- Comcast wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,7% gegenüber 8,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Comcast: ein KGV von 7,2x gegenüber 2,8x bei Charter Communications.
| Letztes Geschäftsjahr | CHTR · GJ25 | CMCSA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $80,8 Mrd. |
| Umsatz | $54,8 Mrd. | $123,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,4 Mrd. | $21,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $5,0 Mrd. | $20,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,6% | −0,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,6% | 3,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,2% | −5,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 23,6% | 16,7% |
| Nettomarge | 9,1% | 16,2% |
| FCF-Marge | 8,1% | 17,7% |
| Kapitalrendite | 8,7% | 8,9% |
| Eigenkapitalrendite | 31,5% | 21,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $95,2 Mrd. | $83,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,4x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,1 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 2,8x | 7,2x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29,0 Mrd.
CMCSA $80,7 Mrd.
FY17
CHTR $41,6 Mrd.
CMCSA $85,0 Mrd.
FY18
CHTR $43,6 Mrd.
CMCSA $94,5 Mrd.
FY19
CHTR $45,8 Mrd.
CMCSA $108,9 Mrd.
FY20
CHTR $48,1 Mrd.
CMCSA $103,6 Mrd.
FY21
CHTR $51,7 Mrd.
CMCSA $116,4 Mrd.
FY22
CHTR $54,0 Mrd.
CMCSA $121,4 Mrd.
FY23
CHTR $54,6 Mrd.
CMCSA $121,6 Mrd.
FY24
CHTR $55,1 Mrd.
CMCSA $123,7 Mrd.
FY25
CHTR $54,8 Mrd.
CMCSA $123,7 Mrd.
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8,5%
CMCSA 20,9%
FY17
CHTR 9,9%
CMCSA 21,2%
FY18
CHTR 12,0%
CMCSA 20,1%
FY19
CHTR 14,2%
CMCSA 19,4%
FY20
CHTR 17,5%
CMCSA 16,9%
FY21
CHTR 20,4%
CMCSA 17,9%
FY22
CHTR 22,1%
CMCSA 11,6%
FY23
CHTR 23,0%
CMCSA 19,2%
FY24
CHTR 23,8%
CMCSA 18,8%
FY25
CHTR 23,6%
CMCSA 16,7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2,7 Mrd.
CMCSA $10,6 Mrd.
FY17
CHTR $3,3 Mrd.
CMCSA $11,7 Mrd.
FY18
CHTR $2,6 Mrd.
CMCSA $14,5 Mrd.
FY19
CHTR $4,6 Mrd.
CMCSA $15,7 Mrd.
FY20
CHTR $7,1 Mrd.
CMCSA $15,6 Mrd.
FY21
CHTR $8,6 Mrd.
CMCSA $20,0 Mrd.
FY22
CHTR $5,5 Mrd.
CMCSA $15,8 Mrd.
FY23
CHTR $3,3 Mrd.
CMCSA $16,3 Mrd.
FY24
CHTR $3,2 Mrd.
CMCSA $15,5 Mrd.
FY25
CHTR $4,4 Mrd.
CMCSA $21,9 Mrd.
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3,4%
CMCSA 10,0%
FY17
CHTR 3,6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4,0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4,6%
CMCSA 9,5%
FY20
CHTR 6,3%
CMCSA 7,4%
FY21
CHTR 7,9%
CMCSA 8,2%
FY22
CHTR 8,6%
CMCSA 4,2%
FY23
CHTR 8,7%
CMCSA 10,0%
FY24
CHTR 9,1%
CMCSA 11,4%
FY25
CHTR 8,7%
CMCSA 8,9%
CHTR
CMCSA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.