Cigna vs. DaVita
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Cigna ist das größere Unternehmen: $274,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $13,6 Mrd. bei DaVita, also etwa 20-mal so viel.
- Cigna steigerte den Umsatz schneller (11,2% gegenüber 6,5%).
- DaVita behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,0% gegenüber 3,4%).
- DaVita erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,6% gegenüber 11,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von DaVita: ein KGV von 15,1x gegenüber 12,7x bei Cigna.
| Letztes Geschäftsjahr | CI · GJ25 | DVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $81,0 Mrd. | $12,1 Mrd. |
| Umsatz | $274,9 Mrd. | $13,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $1,3 Mrd. |
| Nettogewinn | $6,0 Mrd. | $747 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 11,2% | 6,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 3,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,2% | −13,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 3,4% | 15,0% |
| Nettomarge | 2,2% | 5,5% |
| FCF-Marge | — | 9,6% |
| Kapitalrendite | 11,7% | 17,6% |
| Eigenkapitalrendite | 14,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $22,1 Mrd. | $9,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,9x | 3,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,7x | 15,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
CI $39,8 Mrd.
DVA $10,7 Mrd.
FY17
CI $41,8 Mrd.
DVA $10,9 Mrd.
FY18
CI $48,7 Mrd.
DVA $11,4 Mrd.
FY19
CI $153,6 Mrd.
DVA $11,4 Mrd.
FY20
CI $160,4 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY21
CI $174,1 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY22
CI $180,5 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY23
CI $195,3 Mrd.
DVA $12,1 Mrd.
FY24
CI $247,1 Mrd.
DVA $12,8 Mrd.
FY25
CI $274,9 Mrd.
DVA $13,6 Mrd.
CI
DVA
FY16
CI 7,8%
DVA 19,0%
FY17
CI 9,4%
DVA 16,7%
FY18
CI 8,6%
DVA 13,4%
FY19
CI 5,3%
DVA 14,4%
FY20
CI 5,1%
DVA 14,7%
FY21
CI 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CI 4,7%
DVA 11,5%
FY23
CI 4,4%
DVA 13,2%
FY24
CI 3,8%
DVA 16,3%
FY25
CI 3,4%
DVA 15,0%
CI
DVA
FY16
CI $3,6 Mrd.
DVA $1,1 Mrd.
FY17
CI $3,6 Mrd.
DVA $1,0 Mrd.
FY18
CI $3,2 Mrd.
DVA $785 Mio.
FY19
CI $8,4 Mrd.
DVA $1,3 Mrd.
FY20
CI —
DVA $1,3 Mrd.
FY21
CI —
DVA $1,3 Mrd.
FY22
CI —
DVA $961 Mio.
FY23
CI —
DVA $1,5 Mrd.
FY24
CI —
DVA $1,5 Mrd.
FY25
CI —
DVA $1,3 Mrd.
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11,7%
FY17
CI —
DVA 10,5%
FY18
CI 6,8%
DVA 8,4%
FY19
CI 8,5%
DVA 11,0%
FY20
CI 9,0%
DVA 13,9%
FY21
CI 8,8%
DVA 15,4%
FY22
CI 9,7%
DVA 11,3%
FY23
CI 12,5%
DVA 13,9%
FY24
CI 10,4%
DVA 18,7%
FY25
CI 11,7%
DVA 17,6%
CI
DVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.