Ciena vs. F5
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Kurz gesagt
- Ciena ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei F5, also etwa 1,5-mal so viel.
- Ciena steigerte den Umsatz schneller (18,8% gegenüber 9,7%).
- F5 behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,8% gegenüber 4,1%).
- F5 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 29,4% gegenüber 14,0%).
- F5 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,5% gegenüber 5,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ciena: ein KGV von 71,5x gegenüber 36,3x bei F5.
| Letztes Geschäftsjahr | CIEN · GJ25 | FFIV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $46,8 Mrd. | $26,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $665 Mio. | $906 Mio. |
| Nettogewinn | $123 Mio. | $692 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,8% | 9,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 5,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 81,4% |
| Operative Marge | 4,1% | 24,8% |
| Nettomarge | 2,6% | 22,4% |
| FCF-Marge | 14,0% | 29,4% |
| Kapitalrendite | 5,1% | 30,5% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | 20,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $271 Mio. | −$1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $335 Mio. | $502 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 71,5x | 36,3x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 Mrd.
FFIV $2,0 Mrd.
FY17
CIEN $2,8 Mrd.
FFIV $2,1 Mrd.
FY18
CIEN $3,1 Mrd.
FFIV $2,2 Mrd.
FY19
CIEN $3,6 Mrd.
FFIV $2,2 Mrd.
FY20
CIEN $3,5 Mrd.
FFIV $2,4 Mrd.
FY21
CIEN $3,6 Mrd.
FFIV $2,6 Mrd.
FY22
CIEN $3,6 Mrd.
FFIV $2,7 Mrd.
FY23
CIEN $4,4 Mrd.
FFIV $2,8 Mrd.
FY24
CIEN $4,0 Mrd.
FFIV $2,8 Mrd.
FY25
CIEN $4,8 Mrd.
FFIV $3,1 Mrd.
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 Mio.
FFIV $648 Mio.
FY17
CIEN $140 Mio.
FFIV $702 Mio.
FY18
CIEN $162 Mio.
FFIV $708 Mio.
FY19
CIEN $351 Mio.
FFIV $644 Mio.
FY20
CIEN $411 Mio.
FFIV $601 Mio.
FY21
CIEN $462 Mio.
FFIV $615 Mio.
FY22
CIEN −$259 Mio.
FFIV $409 Mio.
FY23
CIEN $62,1 Mio.
FFIV $599 Mio.
FY24
CIEN $378 Mio.
FFIV $762 Mio.
FY25
CIEN $665 Mio.
FFIV $906 Mio.
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.