Ciena vs. Lumentum
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Kurz gesagt
- Ciena ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,0 Mrd. bei Lumentum, also etwa 1,6-mal so viel.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber 18,8%).
- Lumentum behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 4,1%).
- Ciena wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,0% gegenüber 10,0%).
- Lumentum erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,4% gegenüber 5,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | CIEN · GJ25 | LITE · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $46,8 Mrd. | $56,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $665 Mio. | $300 Mio. |
| Nettogewinn | $123 Mio. | −$6,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,8% | 83,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 11,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | 7,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 41,7% |
| Operative Marge | 4,1% | 17,4% |
| Nettomarge | 2,6% | −230,1% |
| FCF-Marge | 14,0% | 10,0% |
| Kapitalrendite | 5,1% | 10,4% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | −240,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $271 Mio. | $496 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $335 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 71,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2,8 Mrd.
LITE $1,0 Mrd.
FY18
CIEN $3,1 Mrd.
LITE $1,2 Mrd.
FY19
CIEN $3,6 Mrd.
LITE $1,6 Mrd.
FY20
CIEN $3,5 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY21
CIEN $3,6 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY22
CIEN $3,6 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY23
CIEN $4,4 Mrd.
LITE $1,8 Mrd.
FY24
CIEN $4,0 Mrd.
LITE $1,4 Mrd.
FY25
CIEN $4,8 Mrd.
LITE $1,6 Mrd.
FY26
CIEN —
LITE $3,0 Mrd.
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7,7%
LITE 4,8%
FY18
CIEN 7,4%
LITE 11,2%
FY19
CIEN 9,7%
LITE −1,4%
FY20
CIEN 13,8%
LITE 12,2%
FY21
CIEN 13,7%
LITE 30,2%
FY22
CIEN 6,1%
LITE 17,7%
FY23
CIEN 8,2%
LITE −6,6%
FY24
CIEN 4,2%
LITE −31,9%
FY25
CIEN 4,1%
LITE −11,0%
FY26
CIEN —
LITE 17,4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140 Mio.
LITE −$53,1 Mio.
FY18
CIEN $162 Mio.
LITE $154 Mio.
FY19
CIEN $351 Mio.
LITE $164 Mio.
FY20
CIEN $411 Mio.
LITE $438 Mio.
FY21
CIEN $462 Mio.
LITE $654 Mio.
FY22
CIEN −$259 Mio.
LITE $368 Mio.
FY23
CIEN $62,1 Mio.
LITE $51,3 Mio.
FY24
CIEN $378 Mio.
LITE −$108 Mio.
FY25
CIEN $665 Mio.
LITE −$105 Mio.
FY26
CIEN —
LITE $300 Mio.
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23,7%
LITE 8,7%
FY18
CIEN 6,9%
LITE 23,5%
FY19
CIEN 15,8%
LITE −2,0%
FY20
CIEN 20,0%
LITE 11,3%
FY21
CIEN 23,7%
LITE 27,5%
FY22
CIEN 7,7%
LITE 15,6%
FY23
CIEN 9,3%
LITE −4,7%
FY24
CIEN 3,6%
LITE −14,5%
FY25
CIEN 5,1%
LITE −5,3%
FY26
CIEN —
LITE 10,4%
CIEN
LITE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.