Ciena vs. Motorola Solutions
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Kurz gesagt
- Motorola Solutions ist das größere Unternehmen: $11,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,8 Mrd. bei Ciena, also etwa 2,4-mal so viel.
- Ciena steigerte den Umsatz schneller (18,8% gegenüber 8,0%).
- Motorola Solutions behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,6% gegenüber 4,1%).
- Motorola Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,0% gegenüber 14,0%).
- Motorola Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (28,6% gegenüber 5,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ciena: ein KGV von 71,5x gegenüber 37,9x bei Motorola Solutions.
| Letztes Geschäftsjahr | CIEN · GJ25 | MSI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $46,8 Mrd. | $80,6 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $665 Mio. | $2,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $123 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,8% | 8,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 9,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 51,7% |
| Operative Marge | 4,1% | 25,6% |
| Nettomarge | 2,6% | 18,4% |
| FCF-Marge | 14,0% | 22,0% |
| Kapitalrendite | 5,1% | 28,6% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | 104,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $271 Mio. | $8,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $335 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 71,5x | 37,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 Mrd.
MSI $6,0 Mrd.
FY17
CIEN $2,8 Mrd.
MSI $6,4 Mrd.
FY18
CIEN $3,1 Mrd.
MSI $7,3 Mrd.
FY19
CIEN $3,6 Mrd.
MSI $7,9 Mrd.
FY20
CIEN $3,5 Mrd.
MSI $7,4 Mrd.
FY21
CIEN $3,6 Mrd.
MSI $8,2 Mrd.
FY22
CIEN $3,6 Mrd.
MSI $9,1 Mrd.
FY23
CIEN $4,4 Mrd.
MSI $10,0 Mrd.
FY24
CIEN $4,0 Mrd.
MSI $10,8 Mrd.
FY25
CIEN $4,8 Mrd.
MSI $11,7 Mrd.
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 Mio.
MSI $894 Mio.
FY17
CIEN $140 Mio.
MSI $1,1 Mrd.
FY18
CIEN $162 Mio.
MSI $878 Mio.
FY19
CIEN $351 Mio.
MSI $1,6 Mrd.
FY20
CIEN $411 Mio.
MSI $1,4 Mrd.
FY21
CIEN $462 Mio.
MSI $1,6 Mrd.
FY22
CIEN −$259 Mio.
MSI $1,6 Mrd.
FY23
CIEN $62,1 Mio.
MSI $1,8 Mrd.
FY24
CIEN $378 Mio.
MSI $2,1 Mrd.
FY25
CIEN $665 Mio.
MSI $2,6 Mrd.
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.