Ciena vs. Ubiquiti
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Kurz gesagt
- Ciena ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Ubiquiti.
- Ubiquiti steigerte den Umsatz schneller (27,2% gegenüber 18,8%).
- Ubiquiti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,2% gegenüber 4,1%).
- Ubiquiti wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,8% gegenüber 14,0%).
- Ubiquiti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (104,2% gegenüber 5,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | CIEN · GJ25 | UI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $46,8 Mrd. | $35,6 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $665 Mio. | $909 Mio. |
| Nettogewinn | $123 Mio. | $960 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,8% | 27,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 46,2% |
| Operative Marge | 4,1% | 36,2% |
| Nettomarge | 2,6% | 29,3% |
| FCF-Marge | 14,0% | 27,8% |
| Kapitalrendite | 5,1% | 104,2% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | 91,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $271 Mio. | −$611 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | −0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $335 Mio. | $194 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 71,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
CIEN $2,8 Mrd.
UI $865 Mio.
FY18
CIEN $3,1 Mrd.
UI $1,0 Mrd.
FY19
CIEN $3,6 Mrd.
UI $1,2 Mrd.
FY20
CIEN $3,5 Mrd.
UI $1,3 Mrd.
FY21
CIEN $3,6 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY22
CIEN $3,6 Mrd.
UI $1,7 Mrd.
FY23
CIEN $4,4 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY24
CIEN $4,0 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY25
CIEN $4,8 Mrd.
UI $2,6 Mrd.
FY26
CIEN —
UI $3,3 Mrd.
CIEN
UI
FY17
CIEN 7,7%
UI 33,5%
FY18
CIEN 7,4%
UI 32,1%
FY19
CIEN 9,7%
UI 33,9%
FY20
CIEN 13,8%
UI 37,2%
FY21
CIEN 13,7%
UI 39,1%
FY22
CIEN 6,1%
UI 27,3%
FY23
CIEN 8,2%
UI 28,1%
FY24
CIEN 4,2%
UI 25,9%
FY25
CIEN 4,1%
UI 32,5%
FY26
CIEN —
UI 36,2%
CIEN
UI
FY17
CIEN $140 Mio.
UI $105 Mio.
FY18
CIEN $162 Mio.
UI $323 Mio.
FY19
CIEN $351 Mio.
UI $208 Mio.
FY20
CIEN $411 Mio.
UI $430 Mio.
FY21
CIEN $462 Mio.
UI $594 Mio.
FY22
CIEN −$259 Mio.
UI $357 Mio.
FY23
CIEN $62,1 Mio.
UI −$166 Mio.
FY24
CIEN $378 Mio.
UI $530 Mio.
FY25
CIEN $665 Mio.
UI $627 Mio.
FY26
CIEN —
UI $909 Mio.
CIEN
UI
FY17
CIEN 23,7%
UI 140,2%
FY18
CIEN 6,9%
UI 94,7%
FY19
CIEN 15,8%
UI 138,9%
FY20
CIEN 20,0%
UI 144,4%
FY21
CIEN 23,7%
UI 246,9%
FY22
CIEN 7,7%
UI 324,6%
FY23
CIEN 9,3%
UI 106,2%
FY24
CIEN 3,6%
UI 51,5%
FY25
CIEN 5,1%
UI 85,4%
FY26
CIEN —
UI 104,2%
CIEN
UI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.