Ciena vs. Viasat
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Kurz gesagt
- Ciena ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Viasat.
- Ciena steigerte den Umsatz schneller (18,8% gegenüber 2,7%).
- Ciena behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,1% gegenüber 2,3%).
- Viasat wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,2% gegenüber 14,0%).
- Ciena erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,1% gegenüber 0,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | CIEN · GJ25 | VSAT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $46,8 Mrd. | $8,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $665 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $123 Mio. | −$34,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,8% | 2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 19,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | 4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | — |
| Operative Marge | 4,1% | 2,3% |
| Nettomarge | 2,6% | −0,7% |
| FCF-Marge | 14,0% | 32,2% |
| Kapitalrendite | 5,1% | 0,6% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $271 Mio. | $4,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $335 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 71,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
CIEN $2,8 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY18
CIEN $3,1 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY19
CIEN $3,6 Mrd.
VSAT $2,1 Mrd.
FY20
CIEN $3,5 Mrd.
VSAT $2,3 Mrd.
FY21
CIEN $3,6 Mrd.
VSAT $1,9 Mrd.
FY22
CIEN $3,6 Mrd.
VSAT $2,4 Mrd.
FY23
CIEN $4,4 Mrd.
VSAT $2,6 Mrd.
FY24
CIEN $4,0 Mrd.
VSAT $4,3 Mrd.
FY25
CIEN $4,8 Mrd.
VSAT $4,5 Mrd.
FY26
CIEN —
VSAT $4,6 Mrd.
CIEN
VSAT
FY17
CIEN 7,7%
VSAT 2,3%
FY18
CIEN 7,4%
VSAT −5,8%
FY19
CIEN 9,7%
VSAT −2,9%
FY20
CIEN 13,8%
VSAT 1,7%
FY21
CIEN 13,7%
VSAT −2,4%
FY22
CIEN 6,1%
VSAT −4,7%
FY23
CIEN 8,2%
VSAT −6,1%
FY24
CIEN 4,2%
VSAT −20,8%
FY25
CIEN 4,1%
VSAT −2,2%
FY26
CIEN —
VSAT 2,3%
CIEN
VSAT
FY17
CIEN $140 Mio.
VSAT −$103 Mio.
FY18
CIEN $162 Mio.
VSAT −$153 Mio.
FY19
CIEN $351 Mio.
VSAT −$309 Mio.
FY20
CIEN $411 Mio.
VSAT −$257 Mio.
FY21
CIEN $462 Mio.
VSAT −$100 Mio.
FY22
CIEN −$259 Mio.
VSAT −$433 Mio.
FY23
CIEN $62,1 Mio.
VSAT −$709 Mio.
FY24
CIEN $378 Mio.
VSAT $611 Mio.
FY25
CIEN $665 Mio.
VSAT $830 Mio.
FY26
CIEN —
VSAT $1,5 Mrd.
CIEN
VSAT
FY17
CIEN 23,7%
VSAT 1,4%
FY18
CIEN 6,9%
VSAT −2,8%
FY19
CIEN 15,8%
VSAT −1,6%
FY20
CIEN 20,0%
VSAT 1,1%
FY21
CIEN 23,7%
VSAT −1,0%
FY22
CIEN 7,7%
VSAT −2,0%
FY23
CIEN 9,3%
VSAT −2,5%
FY24
CIEN 3,6%
VSAT −9,0%
FY25
CIEN 5,1%
VSAT −0,7%
FY26
CIEN —
VSAT 0,6%
CIEN
VSAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.