Cleveland-Cliffs vs. Commercial Metals
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Kurz gesagt
- Cleveland-Cliffs ist das größere Unternehmen: $18,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,4 Mrd. bei Commercial Metals, also etwa 2,0-mal so viel.
- Commercial Metals steigerte den Umsatz schneller (20,5% gegenüber −3,0%).
- Commercial Metals wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,1% gegenüber −5,5%).
- Commercial Metals erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,9% gegenüber −8,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | CLF · GJ25 | CMC · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $18,6 Mrd. | $9,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,0 Mrd. | $479 Mio. |
| Nettogewinn | −$1,5 Mrd. | $656 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,0% | 20,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,3% | 6,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,8% | −2,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | −4,6% | 18,7% |
| Operative Marge | −8,5% | — |
| Nettomarge | −7,9% | 7,0% |
| FCF-Marge | −5,5% | 5,1% |
| Kapitalrendite | −8,9% | 12,9% |
| Eigenkapitalrendite | −23,2% | 14,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,6 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 2,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $187 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 2 | 7 |
FY17
CLF $1,9 Mrd.
CMC $3,8 Mrd.
FY18
CLF $2,3 Mrd.
CMC $4,6 Mrd.
FY19
CLF $2,0 Mrd.
CMC $5,8 Mrd.
FY20
CLF $5,4 Mrd.
CMC $5,5 Mrd.
FY21
CLF $20,4 Mrd.
CMC $6,7 Mrd.
FY22
CLF $23,0 Mrd.
CMC $8,9 Mrd.
FY23
CLF $22,0 Mrd.
CMC $8,8 Mrd.
FY24
CLF $19,2 Mrd.
CMC $7,9 Mrd.
FY25
CLF $18,6 Mrd.
CMC $7,8 Mrd.
FY26
CLF —
CMC $9,4 Mrd.
CLF
CMC
FY17
CLF 20,9%
CMC —
FY18
CLF 28,9%
CMC —
FY19
CLF 21,6%
CMC —
FY20
CLF −2,7%
CMC —
FY21
CLF 19,6%
CMC —
FY22
CLF 8,4%
CMC —
FY23
CLF 3,0%
CMC —
FY24
CLF −4,0%
CMC —
FY25
CLF −8,5%
CMC —
FY26
CLF —
CMC —
CLF
CMC
FY17
CLF $203 Mio.
CMC −$736 Mio.
FY18
CLF $183 Mio.
CMC −$609 Mio.
FY19
CLF −$88,0 Mio.
CMC −$102 Mio.
FY20
CLF −$783 Mio.
CMC $604 Mio.
FY21
CLF $2,1 Mrd.
CMC $44,3 Mio.
FY22
CLF $1,5 Mrd.
CMC $250 Mio.
FY23
CLF $1,6 Mrd.
CMC $737 Mio.
FY24
CLF −$590 Mio.
CMC $575 Mio.
FY25
CLF −$1,0 Mrd.
CMC $312 Mio.
FY26
CLF —
CMC $479 Mio.
CLF
CMC
FY17
CLF 54,6%
CMC 4,3%
FY18
CLF 52,3%
CMC 8,4%
FY19
CLF 21,2%
CMC 10,7%
FY20
CLF −2,2%
CMC 12,7%
FY21
CLF 33,2%
CMC 17,1%
FY22
CLF 12,5%
CMC 35,9%
FY23
CLF 4,2%
CMC 20,2%
FY24
CLF −4,7%
CMC 11,2%
FY25
CLF −8,9%
CMC 2,7%
FY26
CLF —
CMC 12,9%
CLF
CMC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.