Cleveland-Cliffs vs. ArcelorMittal
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Kurz gesagt
- ArcelorMittal ist das größere Unternehmen: $61,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $18,6 Mrd. bei Cleveland-Cliffs, also etwa 3,3-mal so viel.
- ArcelorMittal steigerte den Umsatz schneller (−1,7% gegenüber −3,0%).
- ArcelorMittal behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,9% gegenüber −8,5%).
- ArcelorMittal wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 0,8% gegenüber −5,5%).
- ArcelorMittal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,4% gegenüber −8,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | CLF · GJ25 | MT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $45,5 Mrd. |
| Umsatz | $18,6 Mrd. | $61,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,0 Mrd. | $471 Mio. |
| Nettogewinn | −$1,5 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,0% | −1,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,3% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,8% | −3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | −4,6% | 7,1% |
| Operative Marge | −8,5% | 5,9% |
| Nettomarge | −7,9% | 5,1% |
| FCF-Marge | −5,5% | 0,8% |
| Kapitalrendite | −8,9% | 5,4% |
| Eigenkapitalrendite | −23,2% | 6,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,6 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $804 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 2 | 7 |
FY16
CLF $1,6 Mrd.
MT $56,8 Mrd.
FY17
CLF $1,9 Mrd.
MT $68,7 Mrd.
FY18
CLF $2,3 Mrd.
MT $76,0 Mrd.
FY19
CLF $2,0 Mrd.
MT $70,6 Mrd.
FY20
CLF $5,4 Mrd.
MT $53,3 Mrd.
FY21
CLF $20,4 Mrd.
MT $76,6 Mrd.
FY22
CLF $23,0 Mrd.
MT $79,8 Mrd.
FY23
CLF $22,0 Mrd.
MT $68,3 Mrd.
FY24
CLF $19,2 Mrd.
MT $62,4 Mrd.
FY25
CLF $18,6 Mrd.
MT $61,4 Mrd.
CLF
MT
FY16
CLF 8,4%
MT 7,3%
FY17
CLF 20,9%
MT 7,9%
FY18
CLF 28,9%
MT 8,6%
FY19
CLF 21,6%
MT −0,9%
FY20
CLF −2,7%
MT 4,0%
FY21
CLF 19,6%
MT 22,2%
FY22
CLF 8,4%
MT 12,9%
FY23
CLF 3,0%
MT 3,4%
FY24
CLF −4,0%
MT 5,3%
FY25
CLF −8,5%
MT 5,9%
CLF
MT
FY16
CLF $296 Mio.
MT $264 Mio.
FY17
CLF $203 Mio.
MT $1,7 Mrd.
FY18
CLF $183 Mio.
MT $891 Mio.
FY19
CLF −$88,0 Mio.
MT $2,4 Mrd.
FY20
CLF −$783 Mio.
MT $1,6 Mrd.
FY21
CLF $2,1 Mrd.
MT $6,9 Mrd.
FY22
CLF $1,5 Mrd.
MT $6,7 Mrd.
FY23
CLF $1,6 Mrd.
MT $3,0 Mrd.
FY24
CLF −$590 Mio.
MT $447 Mio.
FY25
CLF −$1,0 Mrd.
MT $471 Mio.
CLF
MT
FY16
CLF 22,7%
MT —
FY17
CLF 54,6%
MT 10,6%
FY18
CLF 52,3%
MT 12,4%
FY19
CLF 21,2%
MT −1,0%
FY20
CLF −2,2%
MT 2,2%
FY21
CLF 33,2%
MT 28,7%
FY22
CLF 12,5%
MT 15,4%
FY23
CLF 4,2%
MT 3,3%
FY24
CLF −4,7%
MT 2,9%
FY25
CLF −8,9%
MT 5,4%
CLF
MT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.