Chipotle Mexican Grill vs. Darden Restaurants
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Kurz gesagt
- Darden Restaurants ist das größere Unternehmen: $13,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $11,9 Mrd. bei Chipotle Mexican Grill.
- Darden Restaurants steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 5,4%).
- Chipotle Mexican Grill behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,2% gegenüber 12,0%).
- Chipotle Mexican Grill wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,1% gegenüber 8,5%).
- Chipotle Mexican Grill erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,7% gegenüber 24,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chipotle Mexican Grill: ein KGV von 25,2x gegenüber 20,8x bei Darden Restaurants.
| Letztes Geschäftsjahr | CMG · GJ25 | DRI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,2 Mrd. | $24,3 Mrd. |
| Umsatz | $11,9 Mrd. | $13,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 9,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,8% | 12,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 20,3% |
| Operative Marge | 16,2% | 12,0% |
| Nettomarge | 12,9% | 9,1% |
| FCF-Marge | 12,1% | 8,5% |
| Kapitalrendite | 73,7% | 24,8% |
| Eigenkapitalrendite | 47,4% | 53,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,0 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,2x | 20,8x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY17
CMG $4,5 Mrd.
DRI $7,2 Mrd.
FY18
CMG $4,9 Mrd.
DRI $8,1 Mrd.
FY19
CMG $5,6 Mrd.
DRI $8,5 Mrd.
FY20
CMG $6,0 Mrd.
DRI $7,8 Mrd.
FY21
CMG $7,5 Mrd.
DRI $7,2 Mrd.
FY22
CMG $8,6 Mrd.
DRI $9,6 Mrd.
FY23
CMG $9,9 Mrd.
DRI $10,5 Mrd.
FY24
CMG $11,3 Mrd.
DRI $11,4 Mrd.
FY25
CMG $11,9 Mrd.
DRI $12,1 Mrd.
FY26
CMG —
DRI $13,2 Mrd.
CMG
DRI
FY17
CMG 6,1%
DRI 9,5%
FY18
CMG 5,3%
DRI 9,5%
FY19
CMG 8,0%
DRI 9,8%
FY20
CMG 4,9%
DRI 0,6%
FY21
CMG 10,7%
DRI 9,0%
FY22
CMG 13,4%
DRI 12,1%
FY23
CMG 15,8%
DRI 11,5%
FY24
CMG 16,9%
DRI 11,5%
FY25
CMG 16,2%
DRI 11,3%
FY26
CMG —
DRI 12,0%
CMG
DRI
FY17
CMG $251 Mio.
DRI $623 Mio.
FY18
CMG $334 Mio.
DRI $624 Mio.
FY19
CMG $388 Mio.
DRI $816 Mio.
FY20
CMG $291 Mio.
DRI $258 Mio.
FY21
CMG $840 Mio.
DRI $939 Mio.
FY22
CMG $844 Mio.
DRI $888 Mio.
FY23
CMG $1,2 Mrd.
DRI $988 Mio.
FY24
CMG $1,5 Mrd.
DRI $1,0 Mrd.
FY25
CMG $1,4 Mrd.
DRI $1,1 Mrd.
FY26
CMG —
DRI $1,1 Mrd.
CMG
DRI
FY17
CMG —
DRI 20,8%
FY18
CMG —
DRI 26,5%
FY19
CMG —
DRI 26,2%
FY20
CMG 31,0%
DRI 1,3%
FY21
CMG 56,4%
DRI 20,8%
FY22
CMG 65,6%
DRI 29,8%
FY23
CMG 73,0%
DRI 27,7%
FY24
CMG 73,1%
DRI 26,2%
FY25
CMG 73,7%
DRI 22,6%
FY26
CMG —
DRI 24,8%
CMG
DRI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.