Chipotle Mexican Grill vs. McDonald's
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Kurz gesagt
- McDonald's ist das größere Unternehmen: $26,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $11,9 Mrd. bei Chipotle Mexican Grill, also etwa 2,3-mal so viel.
- Chipotle Mexican Grill steigerte den Umsatz schneller (5,4% gegenüber 3,7%).
- McDonald's behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 46,1% gegenüber 16,2%).
- McDonald's wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,7% gegenüber 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,7% gegenüber 25,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chipotle Mexican Grill: ein KGV von 25,2x gegenüber 20,2x bei McDonald's.
| Letztes Geschäftsjahr | CMG · GJ25 | MCD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,2 Mrd. | $176,7 Mrd. |
| Umsatz | $11,9 Mrd. | $26,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,8% | 7,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −0,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,2% | 46,1% |
| Nettomarge | 12,9% | 31,9% |
| FCF-Marge | 12,1% | 26,7% |
| Kapitalrendite | 73,7% | 25,4% |
| Eigenkapitalrendite | 47,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,0 Mrd. | $42,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,2x | 20,2x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 Mrd.
MCD $24,6 Mrd.
FY17
CMG $4,5 Mrd.
MCD $22,8 Mrd.
FY18
CMG $4,9 Mrd.
MCD $21,3 Mrd.
FY19
CMG $5,6 Mrd.
MCD $21,4 Mrd.
FY20
CMG $6,0 Mrd.
MCD $19,2 Mrd.
FY21
CMG $7,5 Mrd.
MCD $23,2 Mrd.
FY22
CMG $8,6 Mrd.
MCD $23,2 Mrd.
FY23
CMG $9,9 Mrd.
MCD $25,5 Mrd.
FY24
CMG $11,3 Mrd.
MCD $25,9 Mrd.
FY25
CMG $11,9 Mrd.
MCD $26,9 Mrd.
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 Mio.
MCD $4,2 Mrd.
FY17
CMG $251 Mio.
MCD $3,7 Mrd.
FY18
CMG $334 Mio.
MCD $4,2 Mrd.
FY19
CMG $388 Mio.
MCD $5,7 Mrd.
FY20
CMG $291 Mio.
MCD $4,6 Mrd.
FY21
CMG $840 Mio.
MCD $7,1 Mrd.
FY22
CMG $844 Mio.
MCD $5,5 Mrd.
FY23
CMG $1,2 Mrd.
MCD $7,3 Mrd.
FY24
CMG $1,5 Mrd.
MCD $6,7 Mrd.
FY25
CMG $1,4 Mrd.
MCD $7,2 Mrd.
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.