Chipotle Mexican Grill vs. Restaurant Brands International
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Kurz gesagt
- Chipotle Mexican Grill ist das größere Unternehmen: $11,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,4 Mrd. bei Restaurant Brands International.
- Restaurant Brands International steigerte den Umsatz schneller (12,2% gegenüber 5,4%).
- Restaurant Brands International behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,3% gegenüber 16,2%).
- Restaurant Brands International wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,4% gegenüber 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,7% gegenüber 9,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chipotle Mexican Grill: ein KGV von 25,2x gegenüber 20,3x bei Restaurant Brands International.
| Letztes Geschäftsjahr | CMG · GJ25 | QSR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,2 Mrd. | $34,7 Mrd. |
| Umsatz | $11,9 Mrd. | $9,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 12,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,8% | 13,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | 0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,2% | 23,3% |
| Nettomarge | 12,9% | 11,4% |
| FCF-Marge | 12,1% | 15,4% |
| Kapitalrendite | 73,7% | 9,0% |
| Eigenkapitalrendite | 47,4% | 31,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,0 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | 5,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,2x | 20,3x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 Mrd.
QSR $4,1 Mrd.
FY17
CMG $4,5 Mrd.
QSR $4,6 Mrd.
FY18
CMG $4,9 Mrd.
QSR $5,4 Mrd.
FY19
CMG $5,6 Mrd.
QSR $5,6 Mrd.
FY20
CMG $6,0 Mrd.
QSR $5,0 Mrd.
FY21
CMG $7,5 Mrd.
QSR $5,7 Mrd.
FY22
CMG $8,6 Mrd.
QSR $6,5 Mrd.
FY23
CMG $9,9 Mrd.
QSR $7,0 Mrd.
FY24
CMG $11,3 Mrd.
QSR $8,4 Mrd.
FY25
CMG $11,9 Mrd.
QSR $9,4 Mrd.
CMG
QSR
FY16
CMG 0,9%
QSR 40,2%
FY17
CMG 6,1%
QSR 37,9%
FY18
CMG 5,3%
QSR 35,8%
FY19
CMG 8,0%
QSR 35,8%
FY20
CMG 4,9%
QSR 28,6%
FY21
CMG 10,7%
QSR 32,7%
FY22
CMG 13,4%
QSR 29,2%
FY23
CMG 15,8%
QSR 29,2%
FY24
CMG 16,9%
QSR 28,8%
FY25
CMG 16,2%
QSR 23,3%
CMG
QSR
FY16
CMG $96,3 Mio.
QSR $1,2 Mrd.
FY17
CMG $251 Mio.
QSR $1,4 Mrd.
FY18
CMG $334 Mio.
QSR $1,1 Mrd.
FY19
CMG $388 Mio.
QSR $1,4 Mrd.
FY20
CMG $291 Mio.
QSR $804 Mio.
FY21
CMG $840 Mio.
QSR $1,6 Mrd.
FY22
CMG $844 Mio.
QSR $1,4 Mrd.
FY23
CMG $1,2 Mrd.
QSR $1,2 Mrd.
FY24
CMG $1,5 Mrd.
QSR $1,3 Mrd.
FY25
CMG $1,4 Mrd.
QSR $1,4 Mrd.
CMG
QSR
FY16
CMG —
QSR 12,6%
FY17
CMG —
QSR 13,4%
FY18
CMG —
QSR 10,6%
FY19
CMG —
QSR 10,4%
FY20
CMG 31,0%
QSR 8,8%
FY21
CMG 56,4%
QSR 11,1%
FY22
CMG 65,6%
QSR 11,7%
FY23
CMG 73,0%
QSR 12,4%
FY24
CMG 73,1%
QSR 11,3%
FY25
CMG 73,7%
QSR 9,0%
CMG
QSR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.