Collegium Pharmaceutical vs. Indivior
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Kurz gesagt
- Indivior ist das größere Unternehmen: $1,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $781 Mio. bei Collegium Pharmaceutical, also etwa 1,6-mal so viel.
- Collegium Pharmaceutical steigerte den Umsatz schneller (23,6% gegenüber 4,3%).
- Collegium Pharmaceutical behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,0% gegenüber 21,2%).
- Collegium Pharmaceutical wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 42,0% gegenüber −7,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Collegium Pharmaceutical: ein KGV von 18,5x gegenüber 12,4x bei Indivior.
| Letztes Geschäftsjahr | COLL · GJ25 | INDV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $746 Mio. | $4,3 Mrd. |
| Umsatz | $781 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | −$93,0 Mio. |
| Nettogewinn | $62,9 Mio. | $210 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,6% | 4,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,3% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | −3,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,4% | 80,2% |
| Operative Marge | 23,0% | 21,2% |
| Nettomarge | 8,1% | 17,0% |
| FCF-Marge | 42,0% | −7,5% |
| Kapitalrendite | 53,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | 23,7% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$149 Mio. | $124 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | 0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $25,1 Mio. | $11,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,5x | 12,4x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY16
COLL $1,7 Mio.
INDV —
FY17
COLL $28,5 Mio.
INDV —
FY18
COLL $280 Mio.
INDV —
FY19
COLL $297 Mio.
INDV —
FY20
COLL $310 Mio.
INDV —
FY21
COLL $277 Mio.
INDV $791 Mio.
FY22
COLL $464 Mio.
INDV $901 Mio.
FY23
COLL $567 Mio.
INDV $1,1 Mrd.
FY24
COLL $631 Mio.
INDV $1,2 Mrd.
FY25
COLL $781 Mio.
INDV $1,2 Mrd.
COLL
INDV
FY16
COLL −5.498,7%
INDV —
FY17
COLL −265,0%
INDV —
FY18
COLL −7,4%
INDV —
FY19
COLL −8,0%
INDV —
FY20
COLL 18,1%
INDV —
FY21
COLL 6,4%
INDV 26,9%
FY22
COLL 7,2%
INDV −9,0%
FY23
COLL 29,5%
INDV −13,9%
FY24
COLL 26,9%
INDV 3,2%
FY25
COLL 23,0%
INDV 21,2%
COLL
INDV
FY16
COLL −$75,5 Mio.
INDV —
FY17
COLL −$68,0 Mio.
INDV —
FY18
COLL $164 Mio.
INDV —
FY19
COLL $21,3 Mio.
INDV —
FY20
COLL $88,4 Mio.
INDV —
FY21
COLL $102 Mio.
INDV $349 Mio.
FY22
COLL $123 Mio.
INDV −$9,0 Mio.
FY23
COLL $274 Mio.
INDV −$308 Mio.
FY24
COLL $203 Mio.
INDV $7,0 Mio.
FY25
COLL $328 Mio.
INDV −$93,0 Mio.
COLL
INDV
FY16
COLL —
INDV —
FY17
COLL —
INDV —
FY18
COLL —
INDV —
FY19
COLL —
INDV —
FY20
COLL —
INDV —
FY21
COLL 10,4%
INDV —
FY22
COLL 16,5%
INDV —
FY23
COLL 68,7%
INDV —
FY24
COLL 53,0%
INDV —
FY25
COLL 53,4%
INDV —
COLL
INDV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.