Collegium Pharmaceutical vs. Innoviva
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Kurz gesagt
- Collegium Pharmaceutical ist das größere Unternehmen: $781 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $411 Mio. bei Innoviva, also etwa 1,9-mal so viel.
- Collegium Pharmaceutical steigerte den Umsatz schneller (23,6% gegenüber 14,7%).
- Innoviva behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 39,8% gegenüber 23,0%).
- Innoviva wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 47,6% gegenüber 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (53,4% gegenüber 17,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Collegium Pharmaceutical: ein KGV von 18,5x gegenüber 5,0x bei Innoviva.
| Letztes Geschäftsjahr | COLL · GJ25 | INVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $746 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $781 Mio. | $411 Mio. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | $196 Mio. |
| Nettogewinn | $62,9 Mio. | $271 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,6% | 14,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,3% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | 14,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,4% | 74,8% |
| Operative Marge | 23,0% | 39,8% |
| Nettomarge | 8,1% | 65,9% |
| FCF-Marge | 42,0% | 47,6% |
| Kapitalrendite | 53,4% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | 23,7% | 29,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$149 Mio. | −$293 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $25,1 Mio. | $4,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,5x | 5,0x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 Mio.
INVA $134 Mio.
FY17
COLL $28,5 Mio.
INVA $217 Mio.
FY18
COLL $280 Mio.
INVA $261 Mio.
FY19
COLL $297 Mio.
INVA $261 Mio.
FY20
COLL $310 Mio.
INVA $337 Mio.
FY21
COLL $277 Mio.
INVA $392 Mio.
FY22
COLL $464 Mio.
INVA $331 Mio.
FY23
COLL $567 Mio.
INVA $311 Mio.
FY24
COLL $631 Mio.
INVA $359 Mio.
FY25
COLL $781 Mio.
INVA $411 Mio.
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 Mio.
INVA $60,7 Mio.
FY17
COLL −$68,0 Mio.
INVA $142 Mio.
FY18
COLL $164 Mio.
INVA $224 Mio.
FY19
COLL $21,3 Mio.
INVA $257 Mio.
FY20
COLL $88,4 Mio.
INVA $313 Mio.
FY21
COLL $102 Mio.
INVA $364 Mio.
FY22
COLL $123 Mio.
INVA $202 Mio.
FY23
COLL $274 Mio.
INVA $141 Mio.
FY24
COLL $203 Mio.
INVA $188 Mio.
FY25
COLL $328 Mio.
INVA $196 Mio.
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.