Compass vs. CoStar Group
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Kurz gesagt
- Compass ist das größere Unternehmen: $7,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei CoStar Group, also etwa 2,1-mal so viel.
- Compass steigerte den Umsatz schneller (23,7% gegenüber 18,7%).
- Compass behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge −0,9% gegenüber −2,2%).
- CoStar Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,8% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CoStar Group: ein KGV von 188,4x gegenüber 162,5x bei Compass.
| Letztes Geschäftsjahr | COMP · GJ25 | CSGP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $13,7 Mrd. |
| Umsatz | $7,0 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $203 Mio. | $123 Mio. |
| Nettogewinn | −$58,5 Mio. | $7,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,7% | 18,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | 14,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,1% | 3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 78,9% |
| Operative Marge | −0,9% | −2,2% |
| Nettomarge | −0,8% | 0,2% |
| FCF-Marge | 2,9% | 3,8% |
| Kapitalrendite | — | −0,6% |
| Eigenkapitalrendite | −9,8% | 0,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$629 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $500 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 162,5x | 188,4x |
| Piotroski-F-Score | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838 Mio.
FY17
COMP —
CSGP $965 Mio.
FY18
COMP —
CSGP $1,2 Mrd.
FY19
COMP $2,4 Mrd.
CSGP $1,4 Mrd.
FY20
COMP $3,7 Mrd.
CSGP $1,7 Mrd.
FY21
COMP $6,4 Mrd.
CSGP $1,9 Mrd.
FY22
COMP $6,0 Mrd.
CSGP $2,2 Mrd.
FY23
COMP $4,9 Mrd.
CSGP $2,5 Mrd.
FY24
COMP $5,6 Mrd.
CSGP $2,7 Mrd.
FY25
COMP $7,0 Mrd.
CSGP $3,2 Mrd.
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17,3%
FY17
COMP —
CSGP 18,0%
FY18
COMP —
CSGP 23,0%
FY19
COMP −16,8%
CSGP 26,0%
FY20
COMP −7,4%
CSGP 17,4%
FY21
COMP −7,7%
CSGP 22,2%
FY22
COMP −9,8%
CSGP 20,7%
FY23
COMP −6,5%
CSGP 11,5%
FY24
COMP −2,8%
CSGP 0,2%
FY25
COMP −0,9%
CSGP −2,2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182 Mio.
FY17
COMP —
CSGP $210 Mio.
FY18
COMP —
CSGP $306 Mio.
FY19
COMP −$451 Mio.
CSGP $412 Mio.
FY20
COMP −$101 Mio.
CSGP $438 Mio.
FY21
COMP −$78,7 Mio.
CSGP $346 Mio.
FY22
COMP −$362 Mio.
CSGP $444 Mio.
FY23
COMP −$37,1 Mio.
CSGP $372 Mio.
FY24
COMP $106 Mio.
CSGP −$186 Mio.
FY25
COMP $203 Mio.
CSGP $123 Mio.
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6,2%
FY17
COMP —
CSGP 9,0%
FY18
COMP —
CSGP 13,7%
FY19
COMP —
CSGP 13,8%
FY20
COMP —
CSGP 9,7%
FY21
COMP —
CSGP 11,3%
FY22
COMP —
CSGP 11,9%
FY23
COMP —
CSGP 7,0%
FY24
COMP —
CSGP 0,1%
FY25
COMP —
CSGP −0,6%
COMP
CSGP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.