Compass vs. Howard Hughes
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Kurz gesagt
- Compass ist das größere Unternehmen: $7,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Howard Hughes, also etwa 4,7-mal so viel.
- Compass steigerte den Umsatz schneller (23,7% gegenüber −15,8%).
- Howard Hughes behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,5% gegenüber −0,9%).
- Howard Hughes wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 28,3% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Compass: ein KGV von 162,5x gegenüber 14,3x bei Howard Hughes.
| Letztes Geschäftsjahr | COMP · GJ25 | HHH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Umsatz | $7,0 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $203 Mio. | $418 Mio. |
| Nettogewinn | −$58,5 Mio. | $124 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,7% | −15,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,1% | 12,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | −0,9% | 22,5% |
| Nettomarge | −0,8% | 8,4% |
| FCF-Marge | 2,9% | 28,3% |
| Kapitalrendite | — | 3,4% |
| Eigenkapitalrendite | −9,8% | 3,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 7,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 162,5x | 14,3x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY19
COMP $2,4 Mrd.
HHH —
FY20
COMP $3,7 Mrd.
HHH —
FY21
COMP $6,4 Mrd.
HHH $1,4 Mrd.
FY22
COMP $6,0 Mrd.
HHH $1,5 Mrd.
FY23
COMP $4,9 Mrd.
HHH $909 Mio.
FY24
COMP $5,6 Mrd.
HHH $1,8 Mrd.
FY25
COMP $7,0 Mrd.
HHH $1,5 Mrd.
COMP
HHH
FY19
COMP −16,8%
HHH —
FY20
COMP −7,4%
HHH —
FY21
COMP −7,7%
HHH 16,9%
FY22
COMP −9,8%
HHH 28,5%
FY23
COMP −6,5%
HHH 23,8%
FY24
COMP −2,8%
HHH 32,0%
FY25
COMP −0,9%
HHH 22,5%
COMP
HHH
FY19
COMP −$451 Mio.
HHH —
FY20
COMP −$101 Mio.
HHH —
FY21
COMP −$78,7 Mio.
HHH −$320 Mio.
FY22
COMP −$362 Mio.
HHH $282 Mio.
FY23
COMP −$37,1 Mio.
HHH −$299 Mio.
FY24
COMP $106 Mio.
HHH $349 Mio.
FY25
COMP $203 Mio.
HHH $418 Mio.
COMP
HHH
FY19
COMP —
HHH —
FY20
COMP —
HHH —
FY21
COMP —
HHH —
FY22
COMP —
HHH —
FY23
COMP —
HHH —
FY24
COMP —
HHH 5,8%
FY25
COMP —
HHH 3,4%
COMP
HHH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.