Compass vs. Weyerhaeuser
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Kurz gesagt
- Compass ist das größere Unternehmen: $7,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,9 Mrd. bei Weyerhaeuser.
- Compass steigerte den Umsatz schneller (23,7% gegenüber −3,1%).
- Weyerhaeuser behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,6% gegenüber −0,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Compass: ein KGV von 162,5x gegenüber 29,5x bei Weyerhaeuser.
| Letztes Geschäftsjahr | COMP · GJ25 | WY · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $14,1 Mrd. |
| Umsatz | $7,0 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $203 Mio. | — |
| Nettogewinn | −$58,5 Mio. | $324 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,7% | −3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | −1,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,1% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 14,8% |
| Operative Marge | −0,9% | 10,6% |
| Nettomarge | −0,8% | 4,7% |
| FCF-Marge | 2,9% | — |
| Kapitalrendite | — | 5,1% |
| Eigenkapitalrendite | −9,8% | 3,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $5,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $766 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 162,5x | 29,5x |
| Piotroski-F-Score | — | 4 |
FY16
COMP —
WY $6,4 Mrd.
FY17
COMP —
WY $7,2 Mrd.
FY18
COMP —
WY $7,5 Mrd.
FY19
COMP $2,4 Mrd.
WY $6,6 Mrd.
FY20
COMP $3,7 Mrd.
WY $7,5 Mrd.
FY21
COMP $6,4 Mrd.
WY $10,2 Mrd.
FY22
COMP $6,0 Mrd.
WY $10,2 Mrd.
FY23
COMP $4,9 Mrd.
WY $7,7 Mrd.
FY24
COMP $5,6 Mrd.
WY $7,1 Mrd.
FY25
COMP $7,0 Mrd.
WY $6,9 Mrd.
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 12,9%
FY17
COMP —
WY 15,7%
FY18
COMP —
WY 18,7%
FY19
COMP −16,8%
WY 9,9%
FY20
COMP −7,4%
WY 22,7%
FY21
COMP −7,7%
WY 35,7%
FY22
COMP −9,8%
WY 30,2%
FY23
COMP −6,5%
WY 15,5%
FY24
COMP −2,8%
WY 9,6%
FY25
COMP −0,9%
WY 10,6%
COMP
WY
FY16
COMP —
WY —
FY17
COMP —
WY —
FY18
COMP —
WY —
FY19
COMP −$451 Mio.
WY —
FY20
COMP −$101 Mio.
WY —
FY21
COMP −$78,7 Mio.
WY —
FY22
COMP −$362 Mio.
WY —
FY23
COMP −$37,1 Mio.
WY —
FY24
COMP $106 Mio.
WY —
FY25
COMP $203 Mio.
WY —
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 5,7%
FY17
COMP —
WY 6,3%
FY18
COMP —
WY 9,0%
FY19
COMP —
WY 3,6%
FY20
COMP —
WY 9,9%
FY21
COMP —
WY 20,7%
FY22
COMP —
WY 17,8%
FY23
COMP —
WY 7,5%
FY24
COMP —
WY 4,5%
FY25
COMP —
WY 5,1%
COMP
WY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.