Compass vs. Zillow
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Kurz gesagt
- Compass ist das größere Unternehmen: $7,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Zillow, also etwa 2,7-mal so viel.
- Compass steigerte den Umsatz schneller (23,7% gegenüber 15,5%).
- Zillow wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,1% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Compass: ein KGV von 162,5x gegenüber 154,8x bei Zillow.
| Letztes Geschäftsjahr | COMP · GJ25 | ZG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Umsatz | $7,0 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $203 Mio. | $235 Mio. |
| Nettogewinn | −$58,5 Mio. | $23,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,7% | 15,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | 9,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,1% | 8,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 74,1% |
| Operative Marge | −0,9% | −1,3% |
| Nettomarge | −0,8% | 0,9% |
| FCF-Marge | 2,9% | 9,1% |
| Kapitalrendite | — | −0,9% |
| Eigenkapitalrendite | −9,8% | 0,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −5,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $670 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 162,5x | 154,8x |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY16
COMP —
ZG $847 Mio.
FY17
COMP —
ZG $1,1 Mrd.
FY18
COMP —
ZG $1,3 Mrd.
FY19
COMP $2,4 Mrd.
ZG $2,7 Mrd.
FY20
COMP $3,7 Mrd.
ZG $1,6 Mrd.
FY21
COMP $6,4 Mrd.
ZG $2,1 Mrd.
FY22
COMP $6,0 Mrd.
ZG $2,0 Mrd.
FY23
COMP $4,9 Mrd.
ZG $1,9 Mrd.
FY24
COMP $5,6 Mrd.
ZG $2,2 Mrd.
FY25
COMP $7,0 Mrd.
ZG $2,6 Mrd.
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −22,8%
FY17
COMP —
ZG −15,0%
FY18
COMP —
ZG −9,7%
FY19
COMP −16,8%
ZG −9,0%
FY20
COMP −7,4%
ZG 6,7%
FY21
COMP −7,7%
ZG 11,2%
FY22
COMP −9,8%
ZG −4,8%
FY23
COMP −6,5%
ZG −13,9%
FY24
COMP −2,8%
ZG −8,8%
FY25
COMP −0,9%
ZG −1,3%
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −$53,4 Mio.
FY17
COMP —
ZG $191 Mio.
FY18
COMP —
ZG −$62,2 Mio.
FY19
COMP −$451 Mio.
ZG −$679 Mio.
FY20
COMP −$101 Mio.
ZG $338 Mio.
FY21
COMP −$78,7 Mio.
ZG −$3,3 Mrd.
FY22
COMP −$362 Mio.
ZG $4,4 Mrd.
FY23
COMP −$37,1 Mio.
ZG $219 Mio.
FY24
COMP $106 Mio.
ZG $285 Mio.
FY25
COMP $203 Mio.
ZG $235 Mio.
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −6,4%
FY17
COMP —
ZG −5,5%
FY18
COMP —
ZG −4,4%
FY19
COMP —
ZG −8,0%
FY20
COMP —
ZG 3,6%
FY21
COMP —
ZG 7,7%
FY22
COMP —
ZG −2,2%
FY23
COMP —
ZG −7,0%
FY24
COMP —
ZG −4,6%
FY25
COMP —
ZG −0,9%
COMP
ZG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.