Concentra Group Holdings Parent vs. Hims & Hers Health
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Kurz gesagt
- Hims & Hers Health ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,2 Mrd. bei Concentra Group Holdings Parent.
- Hims & Hers Health steigerte den Umsatz schneller (59,0% gegenüber 13,9%).
- Concentra Group Holdings Parent behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 4,5%).
- Concentra Group Holdings Parent wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,1% gegenüber 2,5%).
- Hims & Hers Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,0% gegenüber 14,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | CON · GJ25 | HIMS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Umsatz | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $197 Mio. | $57,4 Mio. |
| Nettogewinn | $166 Mio. | $128 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,9% | 59,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 73,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,3% | 9,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 73,8% |
| Operative Marge | 15,4% | 4,5% |
| Nettomarge | 7,7% | 5,5% |
| FCF-Marge | 9,1% | 2,5% |
| Kapitalrendite | 14,9% | 19,0% |
| Eigenkapitalrendite | 49,8% | 25,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $395 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $54,5 Mio. | $90,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY19
CON —
HIMS $82,6 Mio.
FY20
CON —
HIMS $149 Mio.
FY21
CON —
HIMS $272 Mio.
FY22
CON $1,7 Mrd.
HIMS $527 Mio.
FY23
CON $1,8 Mrd.
HIMS $872 Mio.
FY24
CON $1,9 Mrd.
HIMS $1,5 Mrd.
FY25
CON $2,2 Mrd.
HIMS $2,3 Mrd.
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −90,1%
FY20
CON —
HIMS −10,2%
FY21
CON —
HIMS −42,3%
FY22
CON 15,0%
HIMS −13,0%
FY23
CON 15,7%
HIMS −3,4%
FY24
CON 16,0%
HIMS 4,2%
FY25
CON 15,4%
HIMS 4,5%
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −$75,2 Mio.
FY20
CON —
HIMS −$4,2 Mio.
FY21
CON —
HIMS −$35,2 Mio.
FY22
CON $228 Mio.
HIMS −$33,7 Mio.
FY23
CON $169 Mio.
HIMS $47,0 Mio.
FY24
CON $210 Mio.
HIMS $198 Mio.
FY25
CON $197 Mio.
HIMS $57,4 Mio.
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS —
FY20
CON —
HIMS —
FY21
CON —
HIMS —
FY22
CON —
HIMS −49,5%
FY23
CON —
HIMS −18,2%
FY24
CON —
HIMS 41,3%
FY25
CON 14,9%
HIMS 19,0%
CON
HIMS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.