Concentra Group Holdings Parent vs. Lifestance Health
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Kurz gesagt
- Concentra Group Holdings Parent ist das größere Unternehmen: $2,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei Lifestance Health, also etwa 1,5-mal so viel.
- Concentra Group Holdings Parent behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,1% gegenüber 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,9% gegenüber 1,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lifestance Health: ein KGV von 99,5x gegenüber 25,3x bei Concentra Group Holdings Parent.
| Letztes Geschäftsjahr | CON · GJ25 | LFST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $197 Mio. | $110 Mio. |
| Nettogewinn | $166 Mio. | $9,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,9% | 13,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 46,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 12,3% | 3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 15,4% | 1,7% |
| Nettomarge | 7,7% | 0,7% |
| FCF-Marge | 9,1% | 7,7% |
| Kapitalrendite | 14,9% | 1,2% |
| Eigenkapitalrendite | 49,8% | 0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $34,2 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $54,5 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,3x | 99,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 Mio.
FY21
CON —
LFST $668 Mio.
FY22
CON $1,7 Mrd.
LFST $860 Mio.
FY23
CON $1,8 Mrd.
LFST $1,1 Mrd.
FY24
CON $1,9 Mrd.
LFST $1,3 Mrd.
FY25
CON $2,2 Mrd.
LFST $1,4 Mrd.
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 Mio.
FY21
CON —
LFST −$85,1 Mio.
FY22
CON $228 Mio.
LFST −$26,5 Mio.
FY23
CON $169 Mio.
LFST −$57,4 Mio.
FY24
CON $210 Mio.
LFST $85,7 Mio.
FY25
CON $197 Mio.
LFST $110 Mio.
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.