Cencora vs. Henry Schein
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Kurz gesagt
- Cencora ist das größere Unternehmen: $321,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $13,2 Mrd. bei Henry Schein, also etwa 24-mal so viel.
- Cencora steigerte den Umsatz schneller (9,3% gegenüber 4,0%).
- Henry Schein behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,0% gegenüber 0,8%).
- Henry Schein wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,4% gegenüber 1,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Henry Schein: ein KGV von 24,8x gegenüber 24,6x bei Cencora.
| Letztes Geschäftsjahr | COR · GJ25 | HSIC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $64,2 Mrd. | $9,7 Mrd. |
| Umsatz | $321,3 Mrd. | $13,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,2 Mrd. | $573 Mio. |
| Nettogewinn | $1,6 Mrd. | $398 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,3% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,1% | 5,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −4,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 3,6% | 31,1% |
| Operative Marge | 0,8% | 5,0% |
| Nettomarge | 0,5% | 3,0% |
| FCF-Marge | 1,0% | 4,4% |
| Kapitalrendite | — | 7,5% |
| Eigenkapitalrendite | — | 12,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $873 Mio. | $850 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,6x | 24,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
COR $146,8 Mrd.
HSIC $11,6 Mrd.
FY17
COR $153,1 Mrd.
HSIC $12,5 Mrd.
FY18
COR $167,9 Mrd.
HSIC $13,2 Mrd.
FY19
COR $179,6 Mrd.
HSIC $10,0 Mrd.
FY20
COR $189,9 Mrd.
HSIC $10,1 Mrd.
FY21
COR $214,0 Mrd.
HSIC $12,4 Mrd.
FY22
COR $238,6 Mrd.
HSIC $12,6 Mrd.
FY23
COR $262,2 Mrd.
HSIC $12,3 Mrd.
FY24
COR $294,0 Mrd.
HSIC $12,7 Mrd.
FY25
COR $321,3 Mrd.
HSIC $13,2 Mrd.
COR
HSIC
FY16
COR 1,0%
HSIC 6,7%
FY17
COR 0,7%
HSIC 5,4%
FY18
COR 0,9%
HSIC 4,6%
FY19
COR 0,6%
HSIC 7,2%
FY20
COR −2,7%
HSIC 5,3%
FY21
COR 1,1%
HSIC 6,9%
FY22
COR 1,0%
HSIC 5,9%
FY23
COR 0,9%
HSIC 5,0%
FY24
COR 0,7%
HSIC 4,9%
FY25
COR 0,8%
HSIC 5,0%
COR
HSIC
FY16
COR $2,7 Mrd.
HSIC $572 Mio.
FY17
COR $1,0 Mrd.
HSIC $483 Mio.
FY18
COR $1,1 Mrd.
HSIC $613 Mio.
FY19
COR $2,0 Mrd.
HSIC $578 Mio.
FY20
COR $1,8 Mrd.
HSIC $550 Mio.
FY21
COR $2,2 Mrd.
HSIC $631 Mio.
FY22
COR $2,2 Mrd.
HSIC $506 Mio.
FY23
COR $3,5 Mrd.
HSIC $353 Mio.
FY24
COR $3,0 Mrd.
HSIC $700 Mio.
FY25
COR $3,2 Mrd.
HSIC $573 Mio.
COR
HSIC
FY16
COR —
HSIC 16,1%
FY17
COR —
HSIC 9,6%
FY18
COR 36,4%
HSIC 10,7%
FY19
COR 22,7%
HSIC 11,3%
FY20
COR —
HSIC 10,2%
FY21
COR —
HSIC 14,3%
FY22
COR —
HSIC 11,5%
FY23
COR —
HSIC 8,3%
FY24
COR —
HSIC 7,2%
FY25
COR —
HSIC 7,5%
COR
HSIC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.