Coty vs. e.l.f. Beauty
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Kurz gesagt
- Coty ist das größere Unternehmen: $5,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,6 Mrd. bei e.l.f. Beauty, also etwa 3,5-mal so viel.
- e.l.f. Beauty steigerte den Umsatz schneller (24,6% gegenüber −1,5%).
- e.l.f. Beauty behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,5% gegenüber −1,4%).
- e.l.f. Beauty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,6% gegenüber 6,0%).
- e.l.f. Beauty erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (3,8% gegenüber −1,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | COTY · GJ26 | ELF · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $6,8 Mrd. |
| Umsatz | $5,8 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $348 Mio. | $190 Mio. |
| Nettogewinn | −$605 Mio. | $26,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,5% | 24,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,6% | 38,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,8% | 1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 62,9% | 70,7% |
| Operative Marge | −1,4% | 4,5% |
| Nettomarge | −10,4% | 1,6% |
| FCF-Marge | 6,0% | 11,6% |
| Kapitalrendite | −1,0% | 3,8% |
| Eigenkapitalrendite | −18,5% | 2,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,9 Mrd. | $552 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 7,3x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $13,2 Mio. | $50,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 114,2x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 4 |
FY17
COTY $7,7 Mrd.
ELF $270 Mio.
FY18
COTY $6,8 Mrd.
ELF $267 Mio.
FY19
COTY $6,3 Mrd.
ELF —
FY20
COTY $4,7 Mrd.
ELF $283 Mio.
FY21
COTY $4,6 Mrd.
ELF $318 Mio.
FY22
COTY $5,3 Mrd.
ELF $392 Mio.
FY23
COTY $5,6 Mrd.
ELF $579 Mio.
FY24
COTY $6,1 Mrd.
ELF $1,0 Mrd.
FY25
COTY $5,9 Mrd.
ELF $1,3 Mrd.
FY26
COTY $5,8 Mrd.
ELF $1,6 Mrd.
COTY
ELF
FY17
COTY −5,5%
ELF 12,3%
FY18
COTY −2,3%
ELF 9,8%
FY19
COTY −58,7%
ELF —
FY20
COTY −26,2%
ELF 10,6%
FY21
COTY −1,1%
ELF 3,0%
FY22
COTY 4,5%
ELF 7,6%
FY23
COTY 9,8%
ELF 11,8%
FY24
COTY 8,9%
ELF 14,6%
FY25
COTY 4,1%
ELF 12,0%
FY26
COTY −1,4%
ELF 4,5%
COTY
ELF
FY17
COTY $325 Mio.
ELF $4,8 Mio.
FY18
COTY −$32,7 Mio.
ELF $46,7 Mio.
FY19
COTY $213 Mio.
ELF —
FY20
COTY −$318 Mio.
ELF $34,9 Mio.
FY21
COTY $145 Mio.
ELF $23,0 Mio.
FY22
COTY $553 Mio.
ELF $14,7 Mio.
FY23
COTY $403 Mio.
ELF $100 Mio.
FY24
COTY $369 Mio.
ELF $62,5 Mio.
FY25
COTY $278 Mio.
ELF $115 Mio.
FY26
COTY $348 Mio.
ELF $190 Mio.
COTY
ELF
FY17
COTY −3,3%
ELF 10,6%
FY18
COTY −0,8%
ELF 6,8%
FY19
COTY −20,7%
ELF —
FY20
COTY −8,5%
ELF —
FY21
COTY −0,4%
ELF 2,8%
FY22
COTY 1,9%
ELF 7,2%
FY23
COTY 5,2%
ELF 18,1%
FY24
COTY 3,7%
ELF 23,5%
FY25
COTY 2,5%
ELF 14,6%
FY26
COTY −1,0%
ELF 3,8%
COTY
ELF
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.