Corpay vs. Shift4
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Kurz gesagt
- Corpay ist das größere Unternehmen: $4,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,2 Mrd. bei Shift4.
- Shift4 steigerte den Umsatz schneller (25,5% gegenüber 13,9%).
- Corpay behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 44,0% gegenüber 8,4%).
- Corpay wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 28,7% gegenüber 14,9%).
- Corpay erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,5% gegenüber 6,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | CPAY · GJ25 | FOUR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $27,1 Mrd. | $50,4 Mio. |
| Umsatz | $4,5 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,3 Mrd. | $624 Mio. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $119 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,9% | 25,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,6% | 40,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | −20,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 44,0% | 8,4% |
| Nettomarge | 23,6% | 2,9% |
| FCF-Marge | 28,7% | 14,9% |
| Kapitalrendite | 11,5% | 6,5% |
| Eigenkapitalrendite | 30,5% | 10,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,1 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 4,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $783 Mio. | $453 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,9x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1,8 Mrd.
FOUR —
FY17
CPAY $2,2 Mrd.
FOUR —
FY18
CPAY $2,4 Mrd.
FOUR $561 Mio.
FY19
CPAY $2,6 Mrd.
FOUR $731 Mio.
FY20
CPAY $2,4 Mrd.
FOUR $767 Mio.
FY21
CPAY $2,8 Mrd.
FOUR $1,4 Mrd.
FY22
CPAY $3,4 Mrd.
FOUR $2,0 Mrd.
FY23
CPAY $3,8 Mrd.
FOUR $2,6 Mrd.
FY24
CPAY $4,0 Mrd.
FOUR $3,3 Mrd.
FY25
CPAY $4,5 Mrd.
FOUR $4,2 Mrd.
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41,2%
FOUR —
FY17
CPAY 39,3%
FOUR —
FY18
CPAY 44,8%
FOUR −2,3%
FY19
CPAY 46,5%
FOUR −0,6%
FY20
CPAY 40,7%
FOUR −7,5%
FY21
CPAY 43,9%
FOUR −3,6%
FY22
CPAY 42,2%
FOUR 4,8%
FY23
CPAY 44,1%
FOUR 4,5%
FY24
CPAY 45,0%
FOUR 7,4%
FY25
CPAY 44,0%
FOUR 8,4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649 Mio.
FOUR —
FY17
CPAY $610 Mio.
FOUR —
FY18
CPAY $822 Mio.
FOUR $23,9 Mio.
FY19
CPAY $1,1 Mrd.
FOUR −$0,2 Mio.
FY20
CPAY $1,4 Mrd.
FOUR −$0,8 Mio.
FY21
CPAY $1,1 Mrd.
FOUR −$5,2 Mio.
FY22
CPAY $603 Mio.
FOUR $267 Mio.
FY23
CPAY $1,9 Mrd.
FOUR $332 Mio.
FY24
CPAY $1,8 Mrd.
FOUR $493 Mio.
FY25
CPAY $1,3 Mrd.
FOUR $624 Mio.
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8,3%
FOUR —
FY17
CPAY 9,6%
FOUR —
FY18
CPAY 9,9%
FOUR —
FY19
CPAY 12,4%
FOUR —
FY20
CPAY 10,0%
FOUR −6,6%
FY21
CPAY 12,6%
FOUR −4,6%
FY22
CPAY 12,8%
FOUR 7,7%
FY23
CPAY 13,2%
FOUR 6,2%
FY24
CPAY 12,7%
FOUR 8,1%
FY25
CPAY 11,5%
FOUR 6,5%
CPAY
FOUR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.