Crocs vs. Steven Madden
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Kurz gesagt
- Crocs ist das größere Unternehmen: $4,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,5 Mrd. bei Steven Madden, also etwa 1,6-mal so viel.
- Steven Madden steigerte den Umsatz schneller (11,0% gegenüber −1,5%).
- Crocs behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 3,7% gegenüber 3,2%).
- Crocs wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,3% gegenüber 4,7%).
- Steven Madden erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,0% gegenüber 2,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Steven Madden: ein KGV von 21,6x gegenüber 10,4x bei Crocs.
| Letztes Geschäftsjahr | CROX · GJ25 | SHOO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Umsatz | $4,0 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $659 Mio. | $120 Mio. |
| Nettogewinn | −$81,2 Mio. | $49,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,5% | 11,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 23,9% | 16,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −9,4% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,3% | 41,4% |
| Operative Marge | 3,7% | 3,2% |
| Nettomarge | −2,0% | 1,9% |
| FCF-Marge | 16,3% | 4,7% |
| Kapitalrendite | 2,8% | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | −5,2% | 5,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $122 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,8x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $582 Mio. | $74,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,4x | 21,6x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
CROX $1,0 Mrd.
SHOO $1,4 Mrd.
FY17
CROX $1,0 Mrd.
SHOO $1,6 Mrd.
FY18
CROX $1,1 Mrd.
SHOO $1,7 Mrd.
FY19
CROX $1,2 Mrd.
SHOO $1,8 Mrd.
FY20
CROX $1,4 Mrd.
SHOO $1,2 Mrd.
FY21
CROX $2,3 Mrd.
SHOO $1,9 Mrd.
FY22
CROX $3,6 Mrd.
SHOO $2,1 Mrd.
FY23
CROX $4,0 Mrd.
SHOO $2,0 Mrd.
FY24
CROX $4,1 Mrd.
SHOO $2,3 Mrd.
FY25
CROX $4,0 Mrd.
SHOO $2,5 Mrd.
CROX
SHOO
FY16
CROX −0,6%
SHOO 12,1%
FY17
CROX 1,7%
SHOO 10,8%
FY18
CROX 5,8%
SHOO 10,3%
FY19
CROX 10,5%
SHOO 9,9%
FY20
CROX 15,5%
SHOO −2,6%
FY21
CROX 29,5%
SHOO 13,1%
FY22
CROX 23,9%
SHOO 13,3%
FY23
CROX 26,2%
SHOO 10,8%
FY24
CROX 24,9%
SHOO 9,9%
FY25
CROX 3,7%
SHOO 3,2%
CROX
SHOO
FY16
CROX $17,6 Mio.
SHOO $138 Mio.
FY17
CROX $85,2 Mio.
SHOO $143 Mio.
FY18
CROX $102 Mio.
SHOO $142 Mio.
FY19
CROX $53,4 Mio.
SHOO $215 Mio.
FY20
CROX $225 Mio.
SHOO $37,6 Mio.
FY21
CROX $511 Mio.
SHOO $153 Mio.
FY22
CROX $499 Mio.
SHOO $252 Mio.
FY23
CROX $815 Mio.
SHOO $210 Mio.
FY24
CROX $923 Mio.
SHOO $172 Mio.
FY25
CROX $659 Mio.
SHOO $120 Mio.
CROX
SHOO
FY16
CROX −5,3%
SHOO —
FY17
CROX —
SHOO —
FY18
CROX 60,4%
SHOO —
FY19
CROX 68,5%
SHOO —
FY20
CROX 76,0%
SHOO —
FY21
CROX 150,6%
SHOO —
FY22
CROX 36,3%
SHOO —
FY23
CROX 31,7%
SHOO —
FY24
CROX 34,2%
SHOO —
FY25
CROX 2,8%
SHOO 6,0%
CROX
SHOO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.