Carpenter Technology vs. ESAB
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Kurz gesagt
- Carpenter Technology ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,8 Mrd. bei ESAB.
- Carpenter Technology steigerte den Umsatz schneller (8,6% gegenüber 3,7%).
- Carpenter Technology behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,5% gegenüber 14,5%).
- Carpenter Technology wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,6% gegenüber 7,5%).
- Carpenter Technology erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 11,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Carpenter Technology: ein KGV von 25,1x gegenüber 24,1x bei ESAB.
| Letztes Geschäftsjahr | CRS · GJ26 | ESAB · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $362 Mio. | $213 Mio. |
| Nettogewinn | $530 Mio. | $227 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,6% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 16,2% | 7,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,6% | 36,9% |
| Operative Marge | 22,5% | 14,5% |
| Nettomarge | 17,0% | 8,0% |
| FCF-Marge | 11,6% | 7,5% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 11,0% |
| Eigenkapitalrendite | 25,8% | 11,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $297 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $219 Mio. | $21,9 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,1x | 24,1x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 Mrd.
ESAB —
FY18
CRS $2,2 Mrd.
ESAB —
FY19
CRS $2,4 Mrd.
ESAB —
FY20
CRS $2,2 Mrd.
ESAB $2,0 Mrd.
FY21
CRS $1,5 Mrd.
ESAB $2,4 Mrd.
FY22
CRS $1,8 Mrd.
ESAB $2,6 Mrd.
FY23
CRS $2,6 Mrd.
ESAB $2,8 Mrd.
FY24
CRS $2,8 Mrd.
ESAB $2,7 Mrd.
FY25
CRS $2,9 Mrd.
ESAB $2,8 Mrd.
FY26
CRS $3,1 Mrd.
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 6,8%
ESAB —
FY18
CRS 8,8%
ESAB —
FY19
CRS 10,1%
ESAB —
FY20
CRS 1,2%
ESAB 10,4%
FY21
CRS −16,9%
ESAB 12,6%
FY22
CRS −1,4%
ESAB 12,7%
FY23
CRS 5,2%
ESAB 14,6%
FY24
CRS 11,7%
ESAB 16,3%
FY25
CRS 18,1%
ESAB 14,5%
FY26
CRS 22,5%
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS $31,8 Mio.
ESAB —
FY18
CRS $74,2 Mio.
ESAB —
FY19
CRS $52,1 Mio.
ESAB —
FY20
CRS $60,4 Mio.
ESAB $269 Mio.
FY21
CRS $150 Mio.
ESAB $215 Mio.
FY22
CRS −$85,3 Mio.
ESAB $174 Mio.
FY23
CRS −$67,6 Mio.
ESAB $282 Mio.
FY24
CRS $178 Mio.
ESAB $304 Mio.
FY25
CRS $286 Mio.
ESAB $213 Mio.
FY26
CRS $362 Mio.
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 4,8%
ESAB —
FY18
CRS 10,2%
ESAB —
FY19
CRS 9,2%
ESAB —
FY20
CRS 0,6%
ESAB —
FY21
CRS −10,4%
ESAB —
FY22
CRS −1,1%
ESAB 10,1%
FY23
CRS 5,3%
ESAB 11,1%
FY24
CRS 13,7%
ESAB 13,6%
FY25
CRS 19,1%
ESAB 11,0%
FY26
CRS 23,7%
ESAB —
CRS
ESAB
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.