Cisco vs. Microsoft
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Kurz gesagt
- Microsoft ist das größere Unternehmen: $331,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $63,3 Mrd. bei Cisco, also etwa 5,2-mal so viel.
- Microsoft steigerte den Umsatz schneller (17,8% gegenüber 11,8%).
- Microsoft behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 46,8% gegenüber 24,3%).
- Microsoft erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,9% gegenüber 20,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | CSCO · GJ26 | MSFT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $424,6 Mrd. | $3,91 Bio. |
| Umsatz | $63,3 Mrd. | $331,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $12,8 Mrd. | $67,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $13,3 Mrd. | $133,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 11,8% | 17,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,9% | 14,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 64,5% | 67,9% |
| Operative Marge | 24,3% | 46,8% |
| Nettomarge | 21,0% | 40,3% |
| FCF-Marge | 20,2% | 20,2% |
| Kapitalrendite | 20,2% | 30,9% |
| Eigenkapitalrendite | 27,3% | 34,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $15,2 Mrd. | $30,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $12,7 Mrd. | $48,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 Mrd.
MSFT $96,6 Mrd.
FY18
CSCO $49,3 Mrd.
MSFT $110,4 Mrd.
FY19
CSCO $51,9 Mrd.
MSFT $125,8 Mrd.
FY20
CSCO $49,3 Mrd.
MSFT $143,0 Mrd.
FY21
CSCO $49,8 Mrd.
MSFT $168,1 Mrd.
FY22
CSCO $51,6 Mrd.
MSFT $198,3 Mrd.
FY23
CSCO $57,0 Mrd.
MSFT $211,9 Mrd.
FY24
CSCO $53,8 Mrd.
MSFT $245,1 Mrd.
FY25
CSCO $56,7 Mrd.
MSFT $281,7 Mrd.
FY26
CSCO $63,3 Mrd.
MSFT $331,8 Mrd.
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24,9%
MSFT 30,1%
FY18
CSCO 25,0%
MSFT 31,8%
FY19
CSCO 27,4%
MSFT 34,1%
FY20
CSCO 27,6%
MSFT 37,0%
FY21
CSCO 25,8%
MSFT 41,6%
FY22
CSCO 27,1%
MSFT 42,1%
FY23
CSCO 26,4%
MSFT 41,8%
FY24
CSCO 22,6%
MSFT 44,6%
FY25
CSCO 20,8%
MSFT 45,6%
FY26
CSCO 24,3%
MSFT 46,8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12,9 Mrd.
MSFT $31,4 Mrd.
FY18
CSCO $12,8 Mrd.
MSFT $32,3 Mrd.
FY19
CSCO $14,9 Mrd.
MSFT $38,3 Mrd.
FY20
CSCO $14,7 Mrd.
MSFT $45,2 Mrd.
FY21
CSCO $14,8 Mrd.
MSFT $56,1 Mrd.
FY22
CSCO $12,7 Mrd.
MSFT $65,1 Mrd.
FY23
CSCO $19,0 Mrd.
MSFT $59,5 Mrd.
FY24
CSCO $10,2 Mrd.
MSFT $74,1 Mrd.
FY25
CSCO $13,3 Mrd.
MSFT $71,6 Mrd.
FY26
CSCO $12,8 Mrd.
MSFT $67,0 Mrd.
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33,5%
MSFT 74,1%
FY18
CSCO 23,9%
MSFT 48,1%
FY19
CSCO 48,2%
MSFT 100,6%
FY20
CSCO 45,6%
MSFT 86,8%
FY21
CSCO 39,9%
MSFT 88,0%
FY22
CSCO 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
CSCO 43,7%
MSFT 50,2%
FY24
CSCO 24,1%
MSFT 41,5%
FY25
CSCO 18,1%
MSFT 34,7%
FY26
CSCO 20,2%
MSFT 30,9%
CSCO
MSFT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.