CoStar Group vs. Extra Space Storage
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Kurz gesagt
- Extra Space Storage ist das größere Unternehmen: $3,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei CoStar Group.
- CoStar Group steigerte den Umsatz schneller (18,7% gegenüber 3,7%).
- Extra Space Storage behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 41,8% gegenüber −2,2%).
- Extra Space Storage wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 50,5% gegenüber 3,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CoStar Group: ein KGV von 188,4x gegenüber 31,7x bei Extra Space Storage.
| Letztes Geschäftsjahr | CSGP · GJ25 | EXR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $31,6 Mrd. |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $123 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $7,0 Mio. | $974 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,7% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,4% | 20,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,2% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,9% | 72,8% |
| Operative Marge | −2,2% | 41,8% |
| Nettomarge | 0,2% | 28,8% |
| FCF-Marge | 3,8% | 50,5% |
| Kapitalrendite | −0,6% | — |
| Eigenkapitalrendite | 0,1% | 7,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$629 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −3,3x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $500 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 188,4x | 31,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
CSGP $838 Mio.
EXR $992 Mio.
FY17
CSGP $965 Mio.
EXR $1,1 Mrd.
FY18
CSGP $1,2 Mrd.
EXR $1,2 Mrd.
FY19
CSGP $1,4 Mrd.
EXR $1,3 Mrd.
FY20
CSGP $1,7 Mrd.
EXR $1,4 Mrd.
FY21
CSGP $1,9 Mrd.
EXR $1,6 Mrd.
FY22
CSGP $2,2 Mrd.
EXR $1,9 Mrd.
FY23
CSGP $2,5 Mrd.
EXR $2,6 Mrd.
FY24
CSGP $2,7 Mrd.
EXR $3,3 Mrd.
FY25
CSGP $3,2 Mrd.
EXR $3,4 Mrd.
CSGP
EXR
FY16
CSGP 17,3%
EXR 46,2%
FY17
CSGP 18,0%
EXR 59,2%
FY18
CSGP 23,0%
EXR 51,8%
FY19
CSGP 26,0%
EXR 48,5%
FY20
CSGP 17,4%
EXR 49,1%
FY21
CSGP 22,2%
EXR 61,9%
FY22
CSGP 20,7%
EXR 54,6%
FY23
CSGP 11,5%
EXR 45,7%
FY24
CSGP 0,2%
EXR 40,6%
FY25
CSGP −2,2%
EXR 41,8%
CSGP
EXR
FY16
CSGP $182 Mio.
EXR $516 Mio.
FY17
CSGP $210 Mio.
EXR $566 Mio.
FY18
CSGP $306 Mio.
EXR $617 Mio.
FY19
CSGP $412 Mio.
EXR $654 Mio.
FY20
CSGP $438 Mio.
EXR $704 Mio.
FY21
CSGP $346 Mio.
EXR $896 Mio.
FY22
CSGP $444 Mio.
EXR $1,2 Mrd.
FY23
CSGP $372 Mio.
EXR $1,3 Mrd.
FY24
CSGP −$186 Mio.
EXR $1,8 Mrd.
FY25
CSGP $123 Mio.
EXR $1,7 Mrd.
CSGP
EXR
FY16
CSGP 6,2%
EXR —
FY17
CSGP 9,0%
EXR —
FY18
CSGP 13,7%
EXR —
FY19
CSGP 13,8%
EXR —
FY20
CSGP 9,7%
EXR —
FY21
CSGP 11,3%
EXR —
FY22
CSGP 11,9%
EXR —
FY23
CSGP 7,0%
EXR —
FY24
CSGP 0,1%
EXR —
FY25
CSGP −0,6%
EXR —
CSGP
EXR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.